Hercules Capital, a la baja tras fijar el precio de una oferta convertible de 250 millones de dólares

6 mar - Las acciones de Hercules Capital HTGC.N bajan un 1%, hasta 18,90 dólares, en las escasas operaciones previas a la apertura del mercado, después de que la empresa obtuviera un aumento de capital

La empresa de financiación especializada con sede en San Mateo, California, anunció a última hora del miércoles la fijación del precio de los bonos convertibles de 250 millones de dólares a 3,5 años y al 4,75% (link) a 3,5 años

El precio inicial de conversión de 21,48 dólares representa una prima del 12,5% respecto al último cierre de la acción

Las acciones de HTGC cayeron el miércoles por tercera sesión consecutiva, cerrando con un descenso del 4,4%, el más bajo desde el 20 de diciembre, lo que da a la empresa una capitalización bursátil de ~3.300 millones de dólares, según LSEG

La empresa de desarrollo empresarial (BDC) tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para seguir concediendo préstamos a empresas respaldadas por capital riesgo en el sector tecnológico empresas de tecnología y ciencias de la vida respaldadas por capital riesgo

El mes pasado, informó a (link) de unos ingresos netos por inversiones en 2024 de 326 millones de dólares, un 7% más que el año anterior, mientras que la financiación bruta creció un 13% hasta los 1.810 millones de dólares

En 2024, las acciones ganaron un 20,5%

De los 9 analistas que cubren HTGC, 6 recomiendan "fuerte compra" o "compra", el resto "mantener"; la media de las previsiones es de 21,75 dólares