Alphatec baja tras elevar su oferta de convertibles a 350 millones de dólares

5 mar - Las acciones de la empresa de dispositivos médicos Alphatec Holdings ATEC.O bajaron un 0,4% a 11,68 dólares el miércoles después de asegurar el aumento de capital para refinanciar bonos convertibles a corto plazo (CBs)

(link) El proveedor de imágenes para cirugía espinal anunció a última hora del martes el precio de los bonos convertibles a 5 años por valor de 350 millones de dólares al 0,75%

El tamaño de la operación aumentó de 300 millones de dólares

El precio inicial de conversión de 15,54 dólares representa una prima del 32,5% sobre el último cierre de la acción, mientras que el precio máximo de la opción de compra de 23,46 dólares duplica la última venta del martes

La empresa tiene previsto utilizar 36,7 millones de dólares de los ingresos netos para pagar las opciones de compra limitadas y 268,4 millones de dólares para recomprar 253 millones de dólares de sus obligaciones convertibles al 0,75% con vencimiento en 2026

La empresa con sede en Carlsbad, California, tiene una capitalización bursátil de unos 1.700 millones de dólares, según datos de LSEG

El jueves pasado, las acciones de ATEC subieron casi un 10% después de que la empresa informara en (link) de unas ventas en el cuarto trimestre de 177 millones de dólares, un 28% más que el año anterior, superando la estimación del consenso de ~172,5 millones de dólares, y reafirmara sus previsiones de ventas para 2025 de ~732 millones de dólares

Con el movimiento de la sesión, las acciones suben un 27% en lo que va de año, tras una caída del 39% en 2024

De los 12 analistas que cubren ATEC, 11 recomiendan "fuerte compra" o "compra" y 1 "mantener"; el precio medio de 18,92 dólares implica una subida superior al 60% respecto a los niveles actuales