Alphatec baja tras elevar su oferta de convertibles a 350 millones de dólares

5 mar - ** Las acciones de la empresa de dispositivos médicos Alphatec Holdings ATEC.O bajaron un 0,4% a 11,68 dólares el miércoles después de asegurar el aumento de capital para refinanciar bonos convertibles a corto plazo (CBs)

* (link) * El proveedor de imágenes para cirugía espinal anunció a última hora del martes el precio de los bonos convertibles a 5 años por valor de 350 millones de dólares al 0,75%

** El tamaño de la operación aumentó de 300 millones de dólares

** El precio inicial de conversión de 15,54 dólares representa una prima del 32,5% sobre el último cierre de la acción, mientras que el precio máximo de la opción de compra de 23,46 dólares duplica la última venta del martes

** La empresa tiene previsto utilizar 36,7 millones de dólares de los ingresos netos para pagar las opciones de compra limitadas y 268,4 millones de dólares para recomprar 253 millones de dólares de sus obligaciones convertibles al 0,75% con vencimiento en 2026

** La empresa con sede en Carlsbad, California, tiene una capitalización bursátil de unos 1.700 millones de dólares, según datos de LSEG

** El jueves pasado, las acciones de ATEC subieron casi un 10% después de que la empresa informara en (link) de unas ventas en el cuarto trimestre de 177 millones de dólares, un 28% más que el año anterior, superando la estimación del consenso de ~172,5 millones de dólares, y reafirmara sus previsiones de ventas para 2025 de ~732 millones de dólares

** Con el movimiento de la sesión, las acciones suben un 27% en lo que va de año, tras una caída del 39% en 2024

** De los 12 analistas que cubren ATEC, 11 recomiendan "fuerte compra" o "compra" y 1 "mantener"; el precio medio de 18,92 dólares implica una subida superior al 60% respecto a los niveles actuales