KKR sube tras el precio de la oferta de acciones convertibles por valor de 2.250 millones de dólares

5 mar - Las acciones de KKR & Co KKR.N suben un 1% a $122 antes de la campana después de que el aumento de capital supera el objetivo

La empresa de capital riesgo anunció a última hora del martes en (link) el precio de una oferta de acciones preferentes obligatoriamente convertibles por valor de 2.250 millones de dólares con un dividendo anualizado del 6,25

El tamaño de la oferta aumentó de 1.500 millones de dólares

A menos que los inversores las conviertan antes, las acciones preferentes se convertirán automáticamente el 1 de marzo de 2028 en 0,3312-0,4140 acciones ordinarias de KKR, o en una prima de hasta el 20%

KKR tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para aumentar las participaciones en su cartera de capital riesgo y para fines generales

Morgan Stanley y la división de mercados de capitales de KKR son los bookrunners conjuntos de la oferta

Las acciones de KKR cayeron el martes un 9%, cerrando a 120,78 dólares, en medio de un retroceso generalizado de los valores, lo que da a la empresa una capitalización bursátil de 107.300 millones de dólares, según datos de LSEG

En lo que va de año, las acciones bajaron un 18%, frente al avance del 3% del S&P 500 Financials .SPSY y la caída del 1,8% del S&P 500 .SPX. La acción alcanzó un máximo histórico de 167,07 dólares el 31 de enero