KKR sube tras el precio de la oferta de acciones convertibles por valor de 2.250 millones de dólares

5 mar - ** Las acciones de KKR & Co KKR.N suben un 1% a $122 antes de la campana después de que el aumento de capital supera el objetivo

** La empresa de capital riesgo anunció a última hora del martes en (link) el precio de una oferta de acciones preferentes obligatoriamente convertibles por valor de 2.250 millones de dólares con un dividendo anualizado del 6,25

** El tamaño de la oferta aumentó de 1.500 millones de dólares

** A menos que los inversores las conviertan antes, las acciones preferentes se convertirán automáticamente el 1 de marzo de 2028 en 0,3312-0,4140 acciones ordinarias de KKR, o en una prima de hasta el 20%

** KKR tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para aumentar las participaciones en su cartera de capital riesgo y para fines generales

** Morgan Stanley y la división de mercados de capitales de KKR son los bookrunners conjuntos de la oferta

** Las acciones de KKR cayeron el martes un 9%, cerrando a 120,78 dólares, en medio de un retroceso generalizado de los valores, lo que da a la empresa una capitalización bursátil de 107.300 millones de dólares, según datos de LSEG

** En lo que va de año, las acciones bajaron un 18%, frente al avance del 3% del S&P 500 Financials .SPSY y la caída del 1,8% del S&P 500 .SPX. La acción alcanzó un máximo histórico de 167,07 dólares el 31 de enero