KKR aspira a recaudar 1.500 millones de dólares en una oferta de acciones convertibles a tres años

4 mar (Reuters) - KKR & Co KKR.N dijo el martes que estaba tratando de recaudar 1.500 millones de dólares a través de una oferta de acciones preferentes obligatoriamente convertibles y utilizará parte de los ingresos para aumentar las participaciones en empresas de su cartera principal de capital privado.

Las empresas de capital riesgo están tratando de reforzar sus reservas para aprovechar el esperado aumento del volumen de operaciones (link) tras el impulso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a favor de una menor regulación, impuestos corporativos más bajos y políticas ampliamente favorables a las empresas.

Las acciones preferentes ofrecidas por KKR se convertirán automáticamente en un número de acciones ordinarias en torno al 1 de marzo de 2028, a menos que hayan sido amortizadas o convertidas previamente.

Las acciones de la empresa cayeron un 4% en la negociación antes de la campana, profundizando un descenso del 10% para 2025 hasta el último cierre de la acción. KKR tiene una capitalización bursátil de 118.100 millones de dólares, según datos de LSEG.

Una oferta de acciones preferentes convertibles permite a los inversores comprar acciones preferentes, que a menudo obtienen dividendos más altos que las acciones ordinarias. Los inversores también tienen la opción de convertir sus acciones preferentes en acciones ordinarias.

Morgan Stanley y KKR Capital Markets LLC actúan como gestores conjuntos de la oferta.