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28 feb - Las acciones del operador de gimnasios Life Time Group LTH.N caen un 2,3% a 30,59 dólares antes del inicio de la negociación tras la oferta secundaria (link) priced
El precio de la oferta de acciones (link) es de 30,4 dólares por acción, lo que supone un descuento del 2,9% respecto al último cierre
Algunos accionistas, entre ellos Leonard Green & Partners, TPG TPG.O, Partners Group y el Consejero Delegado Bahram Akradi, vendieron 23 millones de acciones en la oferta por un importe bruto de 699,2 millones de dólares
J.P. Morgan y BofA Securities fueron los suscriptores de la oferta
LTH tendrá unos 213,9 millones de acciones en circulación después de la oferta, según el folleto (link), lo que supone una capitalización bursátil de 6.700 millones de dólares
Antes de la oferta, el principal accionista, Leonard Green, tenía una participación del 25% en LTH
LTH salió a bolsa (link) en 2021 tras una OPV de 39 millones de acciones a 18 dólares la unidad
Las acciones de LTH han subido un 42% desde entonces