BUZZ-Cheesecake Factory sube tras aumentar su oferta de convertibles a 500 millones de dólares

26 feb - Las acciones de Cheesecake Factory CAKE.O suben un 1,1% a 55 dólares a primera hora del miércoles después de que la ampliación de capital del operador de restaurantes superara el objetivo

La empresa californiana anunció a última hora del martes que (link) fijaría el precio de 500 millones de dólares en bonos convertibles al 2% (CBs) con vencimiento en 2030

El tamaño de la oferta aumentó en 50 millones de dólares

El precio de conversión inicial de 70,73 dólares representa una prima del 30% sobre el último cierre de la acción

La empresa tiene previsto utilizar 130 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta para recomprar ~2,4 millones de acciones, ~290 millones de dólares para recomprar 276 millones de dólares de sus bonos convertibles al 0,375% con vencimiento en 2026 y el resto para fines generales

Sobre la base de 51,64 millones de acciones en circulación, la empresa tiene una capitalización bursátil de 2.800 millones de dólares, según datos de LSEG

El pasado miércoles, la empresa anunció en (link) que las ventas del cuarto trimestre aumentaron un 4% interanual, hasta 921 millones de dólares, y que el beneficio por acción aumentó de 0,80 dólares a 1,04 dólares, superando en ambos casos las previsiones del consenso de 912,5 millones de dólares y 0,92 dólares

Para 2025, la compañía prevé abrir 25 nuevos restaurantes, entre los que se incluyen 3-4 Cheesecake Factory, 6-7 North Italia, 6-7 Flower Child y 8-9 FRC

Con los movimientos del miércoles, las acciones de CAKE han subido un 15% en lo que va de año, frente al descenso del 1% del Nasdaq Composite .IXIC. Las acciones cerraron a 35,66 dólares hace un año

De los 21 analistas que cubren CAKE, 10 recomiendan "fuerte compra" o "compra", 7 "mantener" y 4 "vender"; el precio medio de 59 dólares ha subido un 23% desde hace tres meses