BUZZ-Unity Software cae tras la ampliación de la oferta convertible de 600 millones de dólares

25 feb - ** Las acciones de Unity Software U.N caen un 2,4% hasta los 26,62 dólares en las operaciones previas a la comercialización, después de que el fabricante de software para videojuegos consiguiera una ampliación de capital

* (link) * La empresa con sede en San Francisco anunció a última hora del lunes una oferta de 600 millones de dólares de bonos convertibles al 0% en (CBs) con vencimiento en 2030

** El precio de conversión inicial de 36,15 dólares representa una prima del 32,5% respecto a la última venta de acciones

** Las acciones de U cayeron un 3,7% el lunes después de que la empresa presentara una oferta de 500 millones de dólares en (link), con planes para recomprar 500 millones de dólares de sus bonos convertibles al 0% con vencimiento en 2026, entre otros fines

** El jueves, las acciones subieron un 30% hasta cerrar a 28 dólares después de que la empresa publicara en (link) unas pérdidas inferiores a las previstas en el cuarto trimestre, de 30 céntimos de euro por acción frente a los 37 céntimos estimados por el LSEG, y afirmara que empezará a desplegar su nuevo algoritmo de publicidad de inteligencia artificial basado en GPU a finales de este trimestre

** Reaccionando a las noticias, múltiples corredurías elevaron sus PTs, incluyendo Morgan Stanley, BofA, Wells Fargo y Needham

** Morgan Stanley, que califica a U como "sobreponderada", subió de 26 a 32 dólares, afirmando que el lanzamiento de Vector antes de lo esperado es un "claro catalizador para reacelerar el negocio publicitario ofreciendo un ROAS más fuerte (return on ad spend)"

** La valoración media de los 27 corredores que cubren U es de "comprar"; el precio medio de 27 dólares es superior a los 23 dólares de hace un mes y a los 21 dólares del 25 de noviembre, según datos de LSEG

** Las acciones subieron un 21% interanual hasta el lunes, tras una caída del 45% en 2024