Hyatt se expande en el Caribe y México con la adquisición de Playa Hotels por 2.600 millones de dólares

Añade comentarios de analistas en los apartados 8, 9 y 11, y antecedentes en el apartado 10

Por Aishwarya Jain

10 feb (Reuters) - Hyatt Hotels H.N comprará Playa Hotels & Resorts PLYA.O por unos 2.600 millones de dólares, incluida la deuda, informó el lunes la compañía, que busca impulsar su presencia en México y el Caribe.

El interés por las ofertas de lujo fuera de Estados Unidos está aumentando a medida que más estadounidenses buscan viajar al extranjero para aprovechar la fortaleza del dólar.

Playa opera 24 complejos turísticos de alta gama con todo incluido en México, Jamaica y la República Dominicana.

Hyatt ha ofrecido 13,50 dólares por cada acción de Playa en su poder, lo que representa una prima del 40,5% con respecto al cierre de la acción el 20 de diciembre, antes de que las empresas anunciaran sus conversaciones para llegar a un acuerdo. Las acciones de Playa subían un 2%, mientras que Hyatt se mantenía plana.

La cadena hotelera estadounidense, que posee una participación del 9,4% en Playa, espera que el acuerdo se cierre a finales de este año.

Hyatt dijo que identificaría compradores terceros para las propiedades de Playa y espera ganar al menos 2.000 millones de dólares con la venta de activos hasta 2027.

Esto forma parte del modelo de negocio asset-light de Hyatt, en el que el operador prefiere no poseer propiedades físicas, sino gestionarlas o franquiciarlas.

"Reciclar los activos inmobiliarios en propiedad y mantener los contratos de gestión de los hoteles debería ser muy positivo, pero también requiere tiempo y costes adicionales", afirmó David Katz, analista de Jefferies.

"Aunque no prevemos complejidades regulatorias, el proceso y el tiempo hasta el cierre también presentan un riesgo incremental, aunque modesto", añadió.

La cartera de Playa también incluye complejos turísticos de rivales como Hilton Worldwide HLT.N, Marriott International MAR.O, Wyndham WH.N y la marca Kimpton de la británica InterContinental Hotels Group IHG.L.

Una incógnita es si Hyatt puede convertir hoteles sin bandera Hyatt en hoteles Hyatt, en caso de que venda estas propiedades, dijo el analista de Truist Securities Patrick Scholes.