BUZZ-Street View: Danaher, preparada para recuperarse en 2025 pese a la rebaja de las previsiones

30 ene - * (link) * Danaher DHR.N no alcanzó el miércoles las estimaciones de Wall Street para el cuarto trimestre debido a la débil demanda de herramientas y servicios utilizados en el desarrollo de fármacos por parte de sus clientes biotecnológicos y farmacéuticos

** La empresa también prevé que los ingresos básicos ajustados del primer trimestre de 2025 "disminuyan en un dígito interanual"

** Las acciones suben un 1,5%, hasta 227 dólares

UNA HISTORIA MÁS SÓLIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE

** Morningstar (valor razonable: 270 dólares) dice que recorta su estimación de valor razonable a 270 dólares por acción desde 285 dólares por "unas perspectivas a corto plazo más débiles de lo que esperábamos"

** Sigue considerando las acciones moderadamente infravaloradas, al tiempo que añade: "La calificación del amplio moat de Danaher permanece intacta, a pesar de los vientos en contra a corto plazo"

** TD Cowen ("buy"; PT: $260) dice que la buena noticia es que dos vientos en contra clave -la compra basada en el valor en China, que afecta al segmento de diagnóstico, y la debilidad de los instrumentos en EE.UU.- "se espera que desaparezcan a principios de 2005, allanando así el camino para una historia más fuerte en el segundo semestre"

** Leerink Partners ("outperform," PT: $260) espera que DHR sea el líder en el atractivo mercado de herramientas de bioprocesos, con una fuerte posición en ciencias de la vida

** Añade que, aunque las acciones cayeron el miércoles, "vemos una rara oportunidad de compra", ya que la mayoría de las malas noticias ya están incluidas en las estimaciones para 2025

** RBC Capital Markets ("outperform", PT: $277) dice que continuará creyendo que DHR lo hará bien cuando muestre un fuerte crecimiento de las ganancias; DHR reconfirmó nuestra opinión de que esto es probablemente un evento del 2S'25