BUZZ-Smithfield Foods debuta con tibieza después de que se haya modificado el tamaño de su OPV

28 ene - Smithfield Foods SFD.O sube en su debut en el Nasdaq el martes tras una OPV muy por debajo de las expectativas

SFD abre a 21,05 dólares frente a los 20 dólares de la OPV. La última cotización fue de 20,08 dólares

El mayor procesador de carne de cerdo de EE.UU. y su matriz cotizada en Hong Kong WH Group 0288.HK vendieron cada uno (link) ~13,04 millones de acciones para una recaudación total de ~522 millones de dólares

Tenían la intención de ofrecer 34,8 millones de acciones, divididas a partes iguales, entre 23 y 27 dólares, para recaudar hasta 940 millones de dólares

El presidente de WH, Wan Long, acordó comprar hasta 64 millones de dólares de las acciones de la OPV, que se financian mediante un préstamo comercial, según una presentación tardía (link)

WH, que compró Co en 2013 por 4.700 millones de dólares y la privatizó, seguirá siendo propietaria de más del 90% de SFD aún posee más del 90% de SFD

Morgan Stanley, BofA, Goldman Sachs, Barclays y Citigroup son los bookrunners de la OPV