BUZZ-Smithfield Foods debuta con tibieza después de que se haya modificado el tamaño de su OPV

28 ene - ** Smithfield Foods SFD.O sube en su debut en el Nasdaq el martes tras una OPV muy por debajo de las expectativas

** SFD abre a 21,05 dólares frente a los 20 dólares de la OPV. La última cotización fue de 20,08 dólares

** El mayor procesador de carne de cerdo de EE.UU. y su matriz cotizada en Hong Kong WH Group 0288.HK vendieron cada uno (link) ~13,04 millones de acciones para una recaudación total de ~522 millones de dólares

** Tenían la intención de ofrecer 34,8 millones de acciones, divididas a partes iguales, entre 23 y 27 dólares, para recaudar hasta 940 millones de dólares

** El presidente de WH, Wan Long, acordó comprar hasta 64 millones de dólares de las acciones de la OPV, que se financian mediante un préstamo comercial, según una presentación tardía (link)

** WH, que compró Co en 2013 por 4.700 millones de dólares y la privatizó, seguirá siendo propietaria de más del 90% de SFD aún posee más del 90% de SFD

** Morgan Stanley, BofA, Goldman Sachs, Barclays y Citigroup son los bookrunners de la OPV