BUZZ-Vertical Aerospace se sumerge en una oferta de acciones de 90 millones de dólares con gran descuento

23 ene - Las acciones del fabricante de taxis aéreos Vertical Aerospace EVTL.N, que cotizan en EE.UU., caen un 31,1% antes de la comercialización, hasta 6,39 dólares, su mínimo en casi dos meses, tras los precios de seguimiento de la noche

La empresa con sede en el Reino Unido vende (link) 15 millones de acciones en una operación unitaria a 6 dólares, lo que supone un descuento del 35% respecto al último cierre de la acción; el volumen de la operación ha aumentado desde los 75 millones de dólares (link)

Cada unidad comprende una acción ordinaria, la mitad de un warrant A y la mitad de un warrant B

Los warrants A a 5 años expirarán antes si se cumplen ciertas condiciones, entre ellas que Co demuestre con éxito el vuelo con alas de su prototipo de avión VX4, y son ejercitables a 6 $/sh. Los warrants B a 5 años son ejercitables a 7,50 $/sh

Co tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar I + D para el desarrollo continuo del VX4, la expansión de sus pruebas y certificación

A principios de este mes, la empresa declaró que el prototipo eVTOL había alcanzado el hito clave de vuelo pilotado (link)

Con 69,5 millones de acciones en circulación, la empresa tiene una capitalización bursátil de 645 millones de dólares

Hasta el cierre del miércoles, las acciones habían bajado un 26% en lo que va de año, pero habían ganado aproximadamente un 54% en los últimos tres meses

William Blair es el principal colocador de la oferta, junto con Canaccord Genuity