EXCLUSIVA-SpaceX ha mantenido conversaciones con un fondo saudí para una posible inversión de 5.000 millones de dólares en su salida a bolsa, según fuentes
Por Akash Sriram y Echo Wang
NUEVA YORK, 2 abr (Reuters) - SpaceX, la empresa del multimillonario Elon Musk, ha mantenido conversaciones con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF, por sus siglas en inglés) sobre la posibilidad de que éste tome una participación principal de unos 5.000 millones de dólares en la OPV de la compañía espacial, según dos personas familiarizadas con el asunto.
La inversión evitaría en parte la dilución de la participación actual del PIF en SpaceX, de algo menos del 1%, dijeron las fuentes.
El fabricante de cohetes ha estado buscando inversores de referencia mucho antes de su debut en bolsa, dijeron otras tres fuentes. El objetivo de la empresa es recaudar la cifra récord de 75.000 millones de dólares, lo que eclipsaría anteriores mega OPV, como la de Saudi Aramco en 2019 y la de Alibaba en 2014.
SpaceX está tratando de medir el interés de los inversores para un acuerdo de esta escala sin precedentes, dijeron las fuentes, solicitando el anonimato porque las conversaciones son confidenciales. No se ha tomado ninguna decisión definitiva y cualquier inversión está sujeta a cambios, advirtieron las fuentes.
SpaceX no respondió a la solicitud de comentarios. PIF declinó hacer comentarios.
Los inversores de referencia son compradores institucionales que suelen comprometerse a una participación fija antes de la presentación de una OPV, lo que indica confianza y ayuda a apuntalar la demanda de la oferta. Aunque SpaceX corteja a los grandes inversores de referencia, se espera que una parte significativa de la asignación vaya a parar a inversores adinerados atendidos por los bancos colocadores, según había informado Reuters (link).
La empresa, con sede en Starbase (Texas), presentó recientemente a la SEC la documentación confidencial para la OPV (link) y tiene previsto lanzarla al mercado a finales de este año.
