EXCLUSIVA-SpaceX reúne a 21 bancos para su megasalida a bolsa, el "Proyecto Apex"
Por Echo Wang
1 abr (Reuters) - SpaceX está trabajando con al menos 21 bancos en su oferta pública inicial de gran impacto, según informaron el martes fuentes conocedoras del asunto, lo que la convierte en uno de los mayores consorcios de suscripción formados en los últimos años.
Se espera que la salida a bolsa, cuyo nombre en clave interno es "Proyecto Apex", sea uno de los debuts bursátiles más seguidos en Wall Street. Se estima que la oferta pública, prevista para junio, valorará la empresa de cohetes controlada por su fundador y director ejecutivo, Elon Musk, en 1,75 billones de dólares.
Morgan Stanley MS.N, Goldman Sachs GS.N, JPMorgan Chase JPM.N, Bank of America BAC.N y Citigroup C.N actúan como coordinadores principales, o las entidades líderes que gestionan la operación, según indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque el proceso no es público. Otros 16 bancos se han sumado en funciones de menor importancia, añadieron.
Aproximadamente la mitad de los nombres de los bancos no se habían dado a conocer anteriormente.
El tamaño del consorcio pone de relieve la magnitud y la complejidad de la oferta prevista.
Además de los coordinadores principales, entre los coordinadores se incluyen:
Allen & Co
Barclays BARC.L
BTG Pactual, de Brasil BPAC3.SA
Deutsche Bank DBKGn.DE
ING Groep, de Países Bajos INGA.AS
Macquarie MQG.AX
Mizuho 8411.T
Needham & Co
Raymond James RJF.N
Royal Bank of Canada RY.TO
Société Générale SOGN.PA
Banco Santander SAN.MC
Stifel SF.N
UBS UBSG.S
Wells Fargo WFC.N
William Blair
Se espera que los bancos asuman funciones en los canales de inversores institucionales, de alto patrimonio y minoristas, así como en diferentes regiones geográficas, según informó anteriormente Reuters.
El plan está sujeto a cambios y aún podrían añadirse más bancos, según las fuentes.
SpaceX, con sede en Texas, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho, Santander y Wells Fargo se negaron a hacer comentarios. Los demás bancos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
En los últimos años, los grandes consorcios de ofertas públicas iniciales se han vuelto más habituales en las megatransacciones.
El diseñador de chips ARM Holdings O9Ty.F trabajó con cerca de 30 bancos en su salida a bolsa de 2023, mientras que Alibaba Group 9988.HK reunió a un grupo igualmente numeroso de suscriptores para su debut récord en 2014.
