EXCLUSIVA-Reliance Jio en conversaciones con inversores para vender el 8% de las participaciones individuales en la OPV, según fuentes

Por Kane Wu, Aditya Kalra y Vibhuti Sharma

HONG KONG/NUEVA DELHI, 25 mar (Reuters) - La empresa del multimillonario indio Mukesh Ambani, Reliance Jio Platforms (link), ha mantenido conversaciones con 13 grandes inversores extranjeros para vender el 8% de sus participaciones individuales en una próxima cotización en Mumbái de la empresa de telecomunicaciones a IA, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Jio Platforms de Ambani, que alberga la segunda mayor empresa de telecomunicaciones del mundo por usuarios después de China Mobile 600941.SS, está lista para solicitar la aprobación de su salida a bolsa en Mumbái esta misma semana.

Entre los grandes inversores de la lista figuran Meta, con una participación del 9,99%, y Google, con el 7,73%, seguidos de Vista Equity Partners y KKR. También son inversores tres fondos soberanos del Golfo, el Public Investment Fund, Mubadala y Abu Dabi Investment Authority.

La venta de participaciones "supondría alrededor de un 8% para todos", dijo una de las dos fuentes implicadas en el proceso de salida a bolsa, que habló bajo condición de anonimato ya que las conversaciones eran confidenciales.

KKR declinó hacer comentarios, mientras que Reliance y los demás inversores no respondieron inmediatamente a las peticiones de Reuters para que hicieran comentarios.

Los cálculos de Reuters muestran que la venta por parte de cada inversor del 8% de sus participaciones implica efectivamente alrededor del 2,5% del total de acciones en circulación de Reliance Jio ofrecidas en la cotización, tal y como ha planeado.

La venta por parte de Meta del 8% de su participación del 9,99% supondría, por ejemplo, la venta de una participación del 0,8% por parte del gigante tecnológico estadounidense.

Aunque las conversaciones se han centrado en que cada inversor venda el 8% de su participación, las cifras finales podrían cambiar.

La OPV de Reliance Jio se está estructurando como una oferta de venta, una estrategia común en la India en la que las empresas no obtienen nuevos fondos y los accionistas existentes se deshacen de sus participaciones, que serán adquiridas por el público y otros inversores.

"La venta total de participaciones será del 2,5% al 3%", dijo la segunda fuente al tanto de los planes de OPV. "Reliance quiere dejar dinero sobre la mesa para los inversores minoristas y aún no hay una decisión sobre la valoración de la empresa"

En 2020, Jio Platforms recaudó más de 20.500 millones de dólares con la venta de participaciones a inversores extranjeros.

En noviembre, el banco de inversión Jefferies estimó la valoración de Reliance Jio en 180.000 millones de dólares. Fuentes dijeron a Reuters en enero que la OPV podría valer hasta 4.000 millones de dólares, aunque las cifras finales solo se decidirán más adelante.

Reliance Jio Platforms ha contratado a 17 bancos (link) para gestionar su salida a bolsa en Bombay.