EXCLUSIVA-American Residential Services explora una venta de más de 3.500 millones de dólares, según fuentes
Por Abigail Summerville
23 mar (Reuters) - El propietario de capital privado de American Residential Services (ARS) está explorando una venta del proveedor de servicios de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y fontanería que podría valorarlo en más de 3.500 millones de dólares, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.
La franquicia de Servicios Empresariales del banco de inversión Rothschild & Co está llevando a cabo el proceso de venta, que se encuentra en una fase inicial, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato porque el asunto es privado.
La posible venta se produce en un momento en que las empresas de capital riesgo siguen favoreciendo las inversiones en servicios residenciales, un sector que se mantiene resistente durante los periodos de volatilidad del mercado debido a una demanda constante y recurrente.
La firma de capital riesgo GI Partners es la propietaria mayoritaria de ARS tras realizar una inversión en 2020. El inversor existente Charlesbank Capital Partners y la dirección de la empresa siguieron invirtiendo en el negocio.
GI Partners y Rothschild declinaron hacer comentarios. ARS no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
ARS, con sede en Memphis, Tennessee, genera unos 200 millones de dólares de beneficios anuales antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización y más de 1.500 millones de dólares de ingresos, dijeron dos de las fuentes .
Las empresas de capital riesgo han sido compradoras activas de empresas de servicios residenciales. El mes pasado, Blackstone compró el proveedor de servicios para el hogar Champions Group por una cantidad no revelada. A principios de este mes, Reuters informó que (link) Oak Hill Capital había acordado comprar Guild Garage Group, una alianza de empresas de reparación y sustitución de puertas de garaje, por más de 800 millones de dólares.
ARS realiza 1,2 millones de visitas de clientes al año y emplea a más de 6.000 personas, incluidos más de 2.500 técnicos cualificados, según el sitio web de GI Partners.
Fundada en 2001, GI Partners invierte principalmente en empresas sanitarias, de software y de servicios, y hasta la fecha ha recaudado más de 47.000 millones de dólares.
