EXCLUSIVA-QIA, Visa y ADIA preparadas para anclar la OPV de PayPay de SoftBank, según fuentes

Por Echo Wang

27 feb (Reuters) - Un grupo de inversores globales que incluye a Qatar Holdings, un brazo inversor de Qatar Investment Authority, Visa V.N y Abu Dabi Investment Authority, se está preparando para invertir más de 200 millones de dólares como inversores principales en la oferta pública inicial estadounidense de PayPay de SoftBank, según dos personas familiarizadas con el asunto.

PayPay, un proveedor japonés de pagos digitales, tiene como objetivo una valoración de hasta 14.000 millones de dólares en la oferta, dijo una de las personas, en lo que podría ser la mayor cotización de una empresa japonesa en una bolsa estadounidense.

La fuente no quiso ser identificada porque la información no se había hecho pública. Las fuentes advirtieron de que no se había adquirido ningún compromiso definitivo y que se estaban debatiendo el volumen, las condiciones de las posibles inversiones iniciales y la valoración de la operación, por lo que podrían cambiar.

PayPay tiene previsto cotizar en el Nasdaq el mes que viene, según una de las personas consultadas, que añadió que SoftBank espera que la incorporación de inversores de referencia aumente el atractivo de la OPV. La salida a bolsa estaba prevista inicialmente para diciembre, pero se retrasó (link) debido al prolongado cierre del gobierno de EE.UU., que ralentizó el proceso regulatorio.

PayPay, SoftBank, Qatar Holdings, Visa y ADIA no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Reuters informó por primera vez (link) hace más de dos años de que SoftBank estaba considerando la posibilidad de que PayPay cotizara en bolsa en Estados Unidos.

SOFTBANK GENERA FONDOS PARA EL GASTO EN IA

La prevista salida a bolsa de PayPay llega en un momento crucial para SoftBank Group, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial. El conglomerado japonés se ha comprometido a invertir 30.000 millones de dólares en OpenAI, basándose en una inversión de aproximadamente 41.000 millones de dólares que dijo haber completado en diciembre por una participación estimada del 11%, según informó Reuters (link). Para ayudar a financiar sus inversiones en IA, el consejero delegado Masayoshi Son ha vendido (link) activos por valor de miles de millones de dólares, incluida la participación de 5.800 millones de dólares de la empresa en Nvidia y 4.800 millones de acciones de T-Mobile U.S.. La salida a bolsa de PayPay -la primera en Estados Unidos de una empresa con mayoría de SoftBank desde Arm Holdings- podría suponer un oportuno impulso de liquidez para el conglomerado.

A principios de este mes, PayPay anunció que se había asociado con Visa, en un momento en que la empresa japonesa de pagos trata de expandirse en Estados Unidos.

Creada conjuntamente por SoftBank y Yahoo Japan en 2018, PayPay ha ayudado a acelerar la transformación digital de Japón, alentando a los consumidores a alejarse del efectivo al ofrecer reembolsos en los pagos a través de su aplicación móvil. Poco más de siete años después de su fundación, PayPay se ha expandido rápidamente y se ha convertido en una de las plataformas de pago más utilizadas de Japón, acumulando aproximadamente 72 millones de usuarios registrados a 31 de diciembre.