EXCLUSIVA-Midad, de capital saudí, firma un acuerdo con Lukoil para la compra de activos sancionados, pendiente de aprobación

Por Jarrett Renshaw y Dmitry Zhdannikov

12 feb (Reuters) - Midad Energy, respaldada por Arabia Saudí, ha firmado una hoja de términos para adquirir los activos rusos sancionados de Lukoil en una competencia de alto riesgo contra rivales como el gigante de capital privado Carlyle Group CG.O, con el acuerdo supeditado a la aprobación regulatoria de Estados Unidos, según tres personas familiarizadas con el asunto.

La operación pone de relieve los continuos esfuerzos del gigante ruso de la energía por deshacerse de sus participaciones en el extranjero, limitadas por las sanciones occidentales, y subraya el creciente interés de Oriente Medio por adquirir activos mundiales de petróleo y refino con descuento, aunque las transacciones sigan estando sujetas a un estricto escrutinio regulador y a riesgos geopolíticos.

El acuerdo, firmado a finales de enero, abarca todos los activos en cuestión, según las fuentes. Midad acordó poner su oferta de todo en efectivo en custodia mientras que las empresas buscan las autorizaciones reglamentarias necesarias, incluido el Tesoro de EE.UU., una estructura diseñada para preservar la transacción, mientras que navegar por las restricciones de sanciones.

"Midad está trabajando para garantizar el cumplimiento de la normativa necesaria. La oferta se ve como un movimiento de alto riesgo apoyado por fuertes conexiones políticas con Arabia Saudí", dijo una fuente familiarizada con el acuerdo.

Midad y Lukoil no respondieron a la solicitud de comentarios. El Tesoro de Estados Unidos no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En los últimos meses, las autoridades estadounidenses han emitido una serie de prórrogas temporales de licencias generales relacionadas con activos energéticos rusos sancionados, lo que permite un tiempo limitado para el mantenimiento, las actividades de liquidación y, en algunos casos, la exploración de una posible desinversión bajo condiciones estrictas, dijeron personas familiarizadas con el proceso. El objetivo de las prórrogas es evitar perturbaciones bruscas en los mercados energéticos y, al mismo tiempo, permitir a los reguladores supervisar cualquier cambio de propiedad.

Cualquier transferencia definitiva de los activos sancionados de Lukoil seguiría requiriendo la aprobación explícita de EE.UU., y no hay garantía de que Washington autorice una venta, sobre todo teniendo en cuenta las actuales tensiones geopolíticas y las complejas revisiones de cumplimiento implicadas, añadieron las fuentes.

Las negociaciones se están desarrollando en el contexto de la actual guerra entre Ucrania y Rusia, que el presidente Donald Trump ha luchado por llevar a su fin a pesar de las promesas anteriores de un rápido final del conflicto, lo que agrega más incertidumbre al entorno regulatorio y geopolítico que rodea cualquier transacción potencial.

Midad había surgido previamente como uno de los principales contendientes para comprar la cartera internacional de Lukoil, que abarca yacimientos petrolíferos, refinerías y miles de estaciones de servicio en todo el mundo y atrajo el interés de una serie de inversores globales, incluida una oferta rival de la firma de capital privado Carlyle (link), informó Reuters anteriormente.

Lukoil ha estado tratando de desprenderse de operaciones en el extranjero afectadas por las amplias sanciones de EE.UU., que han complicado los esfuerzos de las empresas rusas de energía para vender activos en el extranjero y obligó a los compradores y vendedores a utilizar mecanismos de garantía bloqueada y de pago condicional a la espera de la aprobación del gobierno.