EXCLUSIVA-BYD y Geely de China buscan comprar una planta de automóviles en México

Por Emily Green

12 feb (Reuters) - Dos de los principales fabricantes de automóviles de China, BYD y Geely, están entre los finalistas que compiten para comprar una planta de Nissan-Mercedes-Benz en México, según una persona familiarizada con el asunto, ya que China busca un punto de apoyo de fabricación en un país donde los aranceles de EE.UU. están impulsando el cierre de fábricas y despidos.

Los finalistas surgieron de nueve empresas que expresaron su interés en adquirir la fábrica, incluidos al menos otros dos grandes fabricantes chinos: Chery 9973.HK y Great Wall Motor 601633.SS, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. El fabricante vietnamita de vehículos eléctricos VinFast VFS.O es el tercer finalista, dijo una de las personas.

El interés de los fabricantes de automóviles chinos, del que no se había informado anteriormente, anuncia un cambio potencialmente importante en la industria automotriz de México. Durante décadas, los fabricantes de automóviles estadounidenses, europeos y japoneses han dominado el mercado, fabricando principalmente vehículos destinados a Estados Unidos.

Ahora, los funcionarios mexicanos se enfrentan a un acto de equilibrio. Los aranceles de la administración Trump están golpeando al sector automovilístico mexicano, y la inversión china podría generar puestos de trabajo muy necesarios. Pero los funcionarios mexicanos también temen que la producción china en México pueda inflamar a Washington y poner en peligro las negociaciones del acuerdo comercial de América del Norte de este año (link).

Estados Unidos ha prohibido efectivamente las ventas de vehículos de la marca china (link) y el presidente Donald Trump ha acusado a México de proporcionar una puerta trasera para que los productos chinos entren en el mercado estadounidense.

BYD, Geely, Chery, Great Wall y VinFast no hicieron comentarios para esta historia.

Las ambiciones de fabricación en México de BYD 002594.SZ y Geely subrayan el explosivo crecimiento global de la industria automotriz china. Las ventas de vehículos de BYD se han multiplicado por diez desde 2020 y las de Geely se han duplicado. Ambas vendieron más de 4 millones de vehículos el año pasado, casi tantos como Ford.

México es un importante mercado de exportación para BYD, Geely y otros fabricantes de automóviles chinos, que colectivamente han aumentado su cuota de mercado de cero en 2020 a alrededor del 10% el año pasado, según una estimación de la consultora AutoForecast Solutions. México tiene alrededor de 1,5 millones de ventas de automóviles al año.

EL GOBIERNO BUSCA PARALIZAR

Si bien México no puede bloquear la venta de una fábrica, funcionarios del Ministerio de Economía han instado en voz baja a las autoridades estatales a paralizar las inversiones de las automotrices chinas hasta que se completen las conversaciones comerciales con Estados Unidos, dijeron dos fuentes gubernamentales.

Las barreras comerciales de EE.UU. tienen su origen en preocupaciones de seguridad nacional y económica, dijo un portavoz de la Casa Blanca. "La cuestión aquí es el exceso de capacidad china subvencionada que empuja a las empresas chinas a desviar el exceso de producción a otros mercados", dijo el portavoz.

El Ministerio de Comercio chino no respondió a las peticiones de comentarios.

México impuso aranceles del 50% a los automóviles y otros productos chinos el año pasado, lo que se consideró un esfuerzo por apaciguar a Washington. Pero los impuestos a la importación también incentivan a los fabricantes de automóviles chinos a fabricar en México.

Esto ya está ocurriendo en otros eslabones de la cadena de suministro. En la ciudad industrial de Ramos Arizpe, Shanghái Yongmaotai Automotive Technology 605208.SS está construyendo una nueva fábrica de autopartes con 600 trabajadores. Eso coincide con 1.900 despidos en una planta de General Motors que produce vehículos eléctricos en la misma ciudad, con GM citando la débil demanda de Estados Unidos. Las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos se han desplomado a raíz de los recortes de subsidios de la administración Trump.

La industria automotriz de México depende en gran medida de Estados Unidos. En 2024, los clientes estadounidenses compraron 2,8 millones de los 4 millones de vehículos de pasajeros producidos en México, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Pero ha tenido dificultades desde marzo pasado, cuando Trump impuso un arancel del 25% a los automóviles fabricados en México.

Después de tres décadas de crecimiento, las exportaciones de vehículos a Estados Unidos cayeron casi 3% en 2025, según la AMIA. El presidente de la asociación comercial, Rogelio Garza, dijo que espera una caída aún más pronunciada este año si se mantienen los aranceles. México perdió cerca de 60.000 empleos en la industria automotriz el año pasado, según datos del gobierno.

"No podemos seguir así", dijo Garza. "En este momento, es más barato enviar autos a Estados Unidos desde Europa y Asia que desde México."

'NO NECESITAMOS COCHES FABRICADOS EN MÉXICO'

La planta de Nissan-Mercedes en Aguascalientes, en el centro de México, está cerrando por muchas razones, siendo los aranceles de Estados Unidos el último clavo del ataúd, dijeron conocedores de la industria.

Mercedes MBGn.DE, que fabrica el Mercedes-Benz GLB en la fábrica, está trasladando la producción a Hungría, donde podría exportar coches a Estados Unidos con tarifas arancelarias más bajas que desde México. Mercedes no detalló las razones del traslado ni si los aranceles eran un factor, limitándose a decir que la producción de la actual generación del modelo GLB estaba llegando a su fin.

Nissan 7201.T, que fabricó el Infiniti QX50 y QX55 en la planta, está cancelando esos modelos de venta lenta. Nissan dijo que la decisión de cerrar la planta refleja "cambios estratégicos más amplios." El fabricante de automóviles japonés en dificultades también está cerrando una segunda fábrica fuera de la Ciudad de México en una reestructuración global.

Trump dice que sus aranceles están provocando un auge de la fabricación de automóviles en Estados Unidos. "No necesitamos coches hechos en México", dijo en una fábrica de Ford en enero.

Pero los datos federales muestran una pérdida de 17.000 empleos en el sector automovilístico desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025. La Casa Blanca dijo que las nuevas fábricas tardan en construirse.

MÉXICO PODRÍA BENEFICIARSE DE LA INVERSIÓN CHINA

Las empresas chinas ven a México como un eje estratégico para la venta de sus vehículos en América Latina.

Los nueve fabricantes de automóviles que expresaron su interés en la planta de Nissan-Mercedes se inclinaron hacia los fabricantes de vehículos híbridos y eléctricos centrados en la producción para México y América Latina, dijo el gobierno del estado de Aguascalientes, sin especificar los nombres de las empresas ni sus orígenes.

Los fabricantes de automóviles chinos deben obtener la aprobación de Pekín para invertir en fábricas en el extranjero. Una de las fuentes familiarizadas con las propuestas de plantas dijo que el Ministerio de Comercio de China es consciente del interés de los fabricantes de automóviles y no ha planteado objeciones.

BYD había planeado anteriormente construir una nueva fábrica en México, pero la empresa se cansó de la burocracia necesaria para obtener la aprobación, según un funcionario del gobierno familiarizado con el asunto.

El fabricante de automóviles no necesita la aprobación del gobierno mexicano para comprar la fábrica de Aguascalientes, que abrió sus puertas en 2017. La planta tiene capacidad para construir 230.000 vehículos al año y cuenta con un grupo de trabajadores cualificados e infraestructura de transporte.

México puede beneficiarse de tales inversiones chinas, dijo Víctor González, un consultor de negocios que ha asesorado a estados mexicanos sobre la atracción de inversiones chinas.

"Dejando a un lado la política", dijo, "no hay un solo estado en México que no esté abierto e incluso apoye que los fabricantes de automóviles chinos inviertan, fabriquen y contraten localmente."