EXCLUSIVA-Citigroup aspira a concluir este año su trabajo sobre las órdenes de consentimiento, según fuentes

Por Tatiana Bautzer y Lananh Nguyen

NUEVA YORK, 6 feb (Reuters) - Los ejecutivos de Citigroup C.N son cada vez más optimistas respecto a la posibilidad de que puedan terminar el trabajo de cumplimiento de los principales castigos regulatorios, conocidos como órdenes de consentimiento, a finales de este año, según dos fuentes familiarizadas con la situación que declinaron ser identificadas al discutir información confidencial de supervisión.

El levantamiento de las órdenes de consentimiento supondría un cambio monumental y permitiría a Citigroup centrarse más en el crecimiento de los beneficios tras seis años de intenso trabajo de cumplimiento que ha implicado a miles de empleados (link). Si el banco se libra de las sanciones reglamentarias, los directivos también podrían buscar adquisiciones prohibidas por las órdenes de consentimiento, que tienen su origen en una transferencia chapucera de 900 millones de dólares a los acreedores de Revlon . (link)

Aunque la consejera delegada de Citi, Jane Fraser, se ha mostrado optimista sobre los progresos del banco en el cumplimiento de las órdenes de consentimiento (link), y el mes pasado dijo a los analistas que el trabajo está hecho en un 80%, el banco se ha abstenido de dar un calendario definitivo, afirmando que esto depende de los reguladores. El director financiero, Mark Mason, dijo a los inversores en enero que el banco probablemente gastaría menos dinero en las tareas de cumplimiento este año que en 2025.

Algunos ejecutivos de Citi han empezado a comunicar a los clientes que esperan que el trabajo relacionado con las órdenes de consentimiento se complete este año, según una de las fuentes. La segunda fuente dijo que el banco también se está preparando para menos restricciones regulatorias este año, lo que podría ayudarle a volver a su actividad habitual y centrarse en el crecimiento, con menos atención centrada en su llamado trabajo de transformación relacionado con las órdenes de consentimiento. Hasta ahora no se había informado de este calendario.

Las correcciones del banco , una vez completadas, requerirán la aprobación de los reguladores de la Reserva Federal de EE.UU. y de la Oficina del Contralor de la Moneda. Una vez que los trabajos de corrección estén terminados y los auditores internos del banco estén de acuerdo en que se han cumplido los requisitos, los reguladores iniciarán su revisión. Es posible que los funcionarios tarden más en levantar formalmente las órdenes porque seguirán un proceso para evaluar y comprobar si Citi ha completado los amplios cambios exigidos, añadió la fuente.

"Nuestra transformación es la prioridad número uno de Citi, y seguimos trabajando estrechamente con nuestros reguladores, que en última instancia determinan cuándo levantar nuestras órdenes de consentimiento", dijo una portavoz de Citi. La Fed declinó hacer comentarios. La OCC dijo en un comunicado que "no hace comentarios sobre bancos concretos ni sobre medidas de ejecución más allá de lo que se publica en su sitio web"

Las órdenes de consentimiento son onerosas para los bancos. En Wells Fargo, el CEO Charlie Scharf se centró en los problemas regulatorios (link) del escándalo de cuentas falsas del banco desde que asumió el timón en 2019. Aunque varios de sus principales castigos se han levantado en los últimos años, todavía tiene un puñado de órdenes pendientes. El levantamiento de las órdenes de consentimiento requiere el voto de la junta de gobernadores, que incluye designados de ambos partidos políticos.

SE ESPERA UN ALIVIO NORMATIVO CON TRUMP

Para Citi, los analistas también ven este año como un plazo realista.

"La consejera delegada Jane Fraser dijo que el banco ha terminado el trabajo sobre los controles, después de renovar la gestión de riesgos", dijo el analista bancario de Wells Fargo Mike Mayo, después de emitir un informe en enero diciendo que esperaba que las órdenes de consentimiento se levantaran este año. El banco es la primera opción del analista en el sector.

"El trabajo de corrección de datos que queda parece ser más un ejercicio de marcar casillaspara los reguladores. El banco no tiene nada pendiente relacionado con la seguridad y la solidez, no veo por qué no levantarían las órdenes de consentimiento", dijo Mayo, señalando que su evaluación se basaba en los procesos de cumplimiento, más que en la orientación de los ejecutivos.

También se espera que la aprobación se vea favorecida por reguladores favorables a los bancos. "Todo lo que dicen sobre sus progresos suena muy positivo", afirmó Richard Ramsden, analista de Goldman Sachs. Dijo que los reguladores bajo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, serían más propensos a respaldar las correcciones regulatorias de Citi, pero un plazo para levantar las órdenes sería difícil de estimar.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo en un comunicado que "la administración Trump está a favor de los negocios y del crecimiento, pero nadie debería esperar limosnas o exenciones indebidas a expensas del pueblo estadounidense".

PROBLEMAS DE LARGA DATA

Los problemas de Citi se remontan a 2020, cuando la Fed y la OCC le pidieron que corrigiera problemas de gestión de riesgos y gobierno de datos detectados hace tiempo. Se le impuso una multa de 400 millones de dólares y aceptó una larga lista de problemas de larga data (link) que debía solucionar, y luego se le impuso otra multa de 136 millones de dólares en 2024 por el retraso en solucionar sus problemas de gestión de datos (link).

Al principio, a Citi le costó mostrar avances (link). Sus órdenes son muy detalladas y le exigen reparar la gestión de datos, los controles, la gobernanza y el cumplimiento.

Desde 2024, los reguladores han reconocido algunos avances. En diciembre, la OCC retiró una modificación de datos de 2024 de una orden de 2020 (link) y la Fed también puso fin a las notificaciones (link) en las que exigía mayores controles del riesgo. Las órdenes de consentimiento completas de 2020 de la Fed y la OCC siguen en vigor.

Los inversores han aplaudido los esfuerzos de Fraser por racionalizar la gestión, recortar empleos y vender negocios, lo que ha impulsado las acciones un 63% el año pasado. Aun así, los rendimientos de Citi siguen estando por detrás de sus rivales y están muy lejos del objetivo de rentabilidad sobre recursos propios del 11% al 12% previsto para este año.