EXCLUSIVA-Apollo invertirá en The GoodLife Group, el mayor operador de gimnasios de Canadá

Por Abigail Summerville

2 feb - La firma de inversión Apollo APO.N está adquiriendo una participación minoritaria en el mayor operador de gimnasios de Canadá, The GoodLife Group, según un comunicado recogido por Reuters.

La operación valora la empresa de gimnasios en unos 2.000 millones de dólares canadienses (1.460 millones de dólares), según fuentes familiarizadas con el asunto.

Fundada por David "Patch" Patchell-Evans en 1979, es la primera vez que la cadena de gimnasios recibe capital externo. Patch, de 72 años, seguirá siendo presidente e inversor.

Apollo, que gestiona aproximadamente 908.000 millones de dólares en activos, realiza esta inversión a través de fondos y filiales asociados a sus estrategias híbridas, según el comunicado. El nuevo capital ayudará a GoodLife a acelerar su estrategia y crecimiento a largo plazo, y a mejorar su posición de liderazgo en el mercado del fitness, según el comunicado.

GoodLife, con sede en Londres (Ontario), cuenta con más de 400 clubes y alrededor de 1,5 millones de socios en sus marcas GoodLife Fitness, Fit4Less, GYMVMT y Éconofitness. Las cuotas quincenales oscilan entre 7,99 y 59,99 dólares canadienses, según el sitio web de la empresa. A Patch se le ocurrió la idea de GoodLife mientras se rehabilitaba de un grave accidente de moto.

"Dada su profunda experiencia con empresas dirigidas por sus fundadores, creemos que esta inversión de los fondos Apollo nos permitirá aprovechar casi 50 años de éxito y acelerar nuestro próximo capítulo de crecimiento", dijo Patch en el comunicado.

Las empresas de inversión como Apollo suelen adquirir cadenas de gimnasios. (link) El año pasado, en EE.UU., Leonard Green & Partners compró Crunch Fitness por una cantidad no revelada y TSG Consumer Partners adquirió EōS Fitness por , según los informes, 1.500 millones de dólares. En el sector del fitness, Princeton Equity Group adquirió el año pasado el concepto de bootcamp Barry's.

La estrategia híbrida de Apollo ofrece soluciones de capital a las empresas a través de deuda y capital social, según su página web.

Guggenheim Securities y McMillan asesoraron a GoodLife, mientras que Jefferies, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison y Blake, Cassels & Graydon asesoraron a Apollo.

(1 dólares = 1,3675 dólares canadienses)