LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (29 de enero)

LA AGENDA DEL JUEVES

ESTADOS UNIDOS

-Reportan resultados Apple, Blackstone, Southwest Airlines, Caterpillar, Comcast, Honeywell, Lockheed Martin y Mastercard.

-El Departamento de Trabajo publica el dato de solicitudes semanales de subsidio por desempleo de la semana finalizada el 24 de enero.

-El Departamento de Comercio publica los datos de órdenes de fábrica correspondiente a noviembre y de la balanza comercial del mismo mes.

BRASIL

-Se publica el índice de inflación IGP-M de enero.

CHILE

-El Instituto Nacional de Estadísticas publica los datos de desempleo de diciembre.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

META GASTO- Meta, propietaria de Instagram, aumentó sus planes de inversión de capital para este año en un 73% con el fin de alcanzar la "superinteligencia", con el objetivo de ofrecer inteligencia artificial altamente personalizada a su amplia base de usuarios de redes sociales. Los mercados respaldaron el ambicioso gasto de capital del director ejecutivo Mark Zuckerberg, lo que impulsó las acciones un 10% en la negociación prolongada, ya que la empresa registró un aumento del 24% en los ingresos por publicidad, su principal fuente de ingresos, para el trimestre que finalizó el 31 de diciembre. También pronosticó unos ingresos para el primer trimestre superiores a las expectativas.

RUSIA LUKOIL- El segundo mayor productor de petróleo de Rusia, Lukoil, anunció que acordó vender su filial LUKOIL International GmbH, que supervisa los activos extranjeros de la empresa, a la firma estadounidense de capital riesgo Carlyle Group. También dijo que Lukoil mantendrá la propiedad de sus activos en Kazajistán.

EEUU VENEZUELA- Estados Unidos entregará a Venezuela un buque cisterna que confiscó este mes, según informaron dos dirigentes estadounidenses a Reuters. Estados Unidos lleva meses realizando operaciones para incautar petroleros vinculados a Venezuela, entre ellas siete detenciones desde finales del año pasado.

SAMSUNG CHIPS- Samsung Electronics prevé un agravamiento de la escasez de chips este año impulsada por el auge de la IA, ante una fuerte demanda de memoria que beneficia a su negocio principal, pero que supone un obstáculo para otras unidades como los teléfonos inteligentes y las pantallas. Samsung anunció que sus beneficios de explotación crecieron más del triple hasta alcanzar un récord en el cuarto trimestre, lo que pone de relieve el fuerte poder de fijación de precios del principal fabricante mundial de chips de memoria, en un momento en que la carrera por desarrollar la IA tensiona la oferta de chips y hace subir los precios.

JAPÓN YEN- Los principales responsables monetarios de Japón están aprovechando el inusual respaldo de Estados Unidos en su lucha contra la debilidad del yen, utilizando un silencio táctico y una comunicación calibrada para impulsar la moneda al alza sin recurrir a una intervención a gran escala. En el centro de este enfoque se encuentra Atsushi Mimura, el principal diplomático de la divisa japonesa, cuyas escasas declaraciones públicas se han convertido en señales monetarias por derecho propio.

CHINA SPACEX- China planea lanzar centros de datos de IA basados en el espacio durante los próximos cinco años, según informaron medios estatales, lo que supone un desafío para el plan de Elon Musk de desplegar centros de datos SpaceX en el espacio. El principal contratista espacial de China, la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, se comprometió a "construir una infraestructura de inteligencia digital espacial de clase gigavatio", según un plan de desarrollo quinquenal citado por la cadena estatal CCTV.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES

FED TASAS- La Reserva Federal mantuvo estables las tasas de interés, citando una inflación aún elevada junto con un sólido crecimiento económico, y dando pocas indicaciones sobre cuándo podrían caer nuevamente los costos de endeudamiento en su última declaración de política monetaria. "La actividad económica se ha estado expandiendo a un ritmo sólido", dijeron los responsables de la política monetaria de la Fed en el comunicado después de votar 10-2 para mantener el tipo referencia del banco central estadounidense en el rango de 3,5%-3,75% después de una reunión de dos días.

BRASIL TASAS- El Banco Central de Brasil decidió mantener la tasa referencial Selic en el 15%, en una decisión unánime, e indicó que iniciará un ciclo de recortes del costo del endeudamiento en marzo. "El Comité prevé, si se confirma el escenario esperado, iniciar la flexibilización de la política monetaria en su próxima reunión, pero refuerza que mantendrá la restricción adecuada para garantizar la convergencia de la inflación hacia la meta", dijo el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central en un comunicado.

EEUU MÉXICO- El jefe de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, acordaron iniciar discusiones sobre posibles reformas al acuerdo comercial norteamericano entre ambos países y Canadá (TMEC), dijo la agencia estadounidense. Las posibles reformas incluyen reglas de origen más estrictas para bienes industriales clave, más colaboración en minerales críticos, mayores esfuerzos para defender a los trabajadores y productores, y esfuerzos para combatir el dumping de productos manufacturados, dijo la USTR en un comunicado.

ALEMANIA PIB- Alemania redujo sus previsiones de crecimiento para este año, citando la mayor incertidumbre en torno al comercio mundial y a que las medidas de política económica y fiscal no han surtido efecto tan rápidamente como se suponía anteriormente. El Gobierno recortó su previsión de crecimiento para 2026 del 1,3% al 1%, confirmando un informe de Reuters de la semana pasada. El crecimiento del PIB en 2027 se sitúa en el 1,3%, por debajo del 1,4% previsto anteriormente.

BCE SCHNABEL- La política del Banco Central Europeo está en un "buen lugar" y se espera que las tasas se mantengan en sus niveles actuales durante un largo periodo, declaró en un discurso Isabel Schnabel, miembro del consejo de la entidad, según las diapositivas de su presentación. Los mercados financieros prevén tipos estables durante todo el año, pero la reciente debilidad del dólar podría reducir la inflación importada justo cuando el crecimiento de los precios está a punto de no alcanzar el objetivo del 2% fijado por el BCE, y varios responsables de la política monetaria plantearon la tasa de cambio como una posible preocupación.

CITGO VENEZUELA- La refinería estadounidense Citgo Petroleum compró petróleo venezolano por primera vez desde que rompió lazos con su matriz, la estatal Petróleos de Venezuela, a principios de 2019, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto. Citgo compró un cargamento de alrededor de 500.000 barriles de crudo pesado venezolano para entrega en febrero a la comercializadora Trafigura, señalaron las fuentes, que solicitaron el anonimato para poder comentar detalles confidenciales.

GRUPOMÉXICO RESULTADOS- El gigante minero mexicano está sopesando realizar importantes inversiones en Estados Unidos para aprovechar el auge del cobre, informaron sus directivos. En un movimiento largamente esperado, la empresa dijo que su unidad Asarco estaba procediendo con planes para reabrir y renovar su fundición inactiva Hayden en Arizona y la refinería Amarillo en Texas.

CHILE COBRE- La mina chilena de cobre y oro Mantoverde presentó una nueva oferta contractual a sus trabajadores en huelga con un pago final equivalente de 17.400 dólares por socio, pero que el sindicato afirmó desmejora una propuesta anterior. Los miembros del sindicato 2 paralizaron sus actividades desde el 2 de enero tras fracasar el proceso formal de diálogo y el conflicto ha estado sin señales de avance tras la toma días atrás de la planta desalinizadora por un grupo de operarios en huelga.