ENFOQUE-Lilly y Novo se enfrentan en la carrera india por un fármaco contra la obesidad

Por Rishika Sadam

HYDERABAD, India, 24 dic (Reuters) - Los gigantes farmacéuticos mundiales Eli Lilly LLY.N y Novo Nordisk NOVOb.CO están luchando por consolidar su liderazgo en el floreciente mercado indio de los medicamentos contra la obesidad antes de que las versiones genéricas más baratas lleguen a los estantes en marzo del año que viene.

La estrategia de Novo hace hincapié en los recortes de precios y la aceleración de los lanzamientos, mientras que los productos de Lilly se benefician de haber llegado pronto al mercado. Según médicos, analistas, representantes médicos, pacientes y distribuidores que han hablado con Reuters, ambas empresas se han centrado en llegar a los médicos de forma agresiva, hacer más publicidad sobre la obesidad, establecer vínculos con clínicas, ofrecer incentivos a los pacientes y llegar a acuerdos de distribución con los fabricantes locales.

Lilly incluso se ha asociado en la India con conocidos actores de Bollywood en una campaña publicitaria en las redes sociales sobre la obesidad.

India, que según las proyecciones tendrá la segunda población mundial con sobrepeso u obesidad en 2050 en cifras absolutas, se está convirtiendo en un campo de batalla clave para los medicamentos contra la obesidad. Los analistas prevén que el mercado mundial de estos fármacos alcance los 150.000 millones de dólares anuales a finales de esta década.

Aunque EEUU sigue siendo el mayor mercado de fármacos contra la obesidad, las primeras cifras de ventas en la India muestran una rápida aceptación, a pesar de que la mayoría de los pacientes del país más poblado del mundo pagan la medicación de su bolsillo.

"Creemos que este mercado puede superar los 1.000 millones de dólares en dos años", afirma Shrikant Akolkar, vicepresidente de la empresa de investigación Nuvama Institutional Equities.

La empresa de análisis de datos Pharmarack dijo en julio que se estimaba que el mercado tenía un valor de 6.280 millones de rupias (70,23 millones de dólares) en la actualidad, quintuplicándose desde 2021.

Mounjaro, de la farmacéutica estadounidense Lilly, aprobado para la diabetes y la pérdida de peso en India, se convirtió en la terapia más vendida en valor en octubre, con unas ventas que se duplicaron a los pocos meses de su lanzamiento en marzo, superando a Wegovy, de la farmacéutica danesa Novo, que entró en el mercado indio en junio.

"Nos dimos cuenta al cabo de un par de meses de que, para ser accesibles, teníamos que recortar los precios", declaró Vikrant Shrotriya, director general de Novo Nordisk en la India, refiriéndose a la reducción de precios de Wegovy en noviembre. Shrotriya habló a principios de este mes durante el lanzamiento en el país de Ozempic, el medicamento de Novo Nordisk más vendido contra la diabetes.

Ozempic, una inyección una vez a la semana aprobada por el regulador de medicamentos de Estados Unidos en 2017 para la diabetes tipo 2, se convirtió en un éxito de ventas mundial y se utiliza ampliamente fuera de etiqueta para la pérdida de peso debido a sus efectos supresores del apetito.

Más de 20 farmacéuticas indias, entre ellas Dr Reddy's REDY.NS, Cipla CIPL.NS, Sun Pharma SUN.NS, Zydus ZYDU.NS y Lupin LUPN.NS, planean lanzar en India versiones más baratas del fármaco de adelgazamiento de Novo una vez que su patente sobre la semaglutida, el principio activo de Wegovy y Ozempic, expire en marzo de 2026.

Los analistas prevén que los genéricos cuesten un 60% menos, lo que intensificará la lucha, sobre todo para Novo, por dominar un mercado tan sensible a los precios como el indio.

Shrotriya restó importancia a la inminente expiración de las patentes y declaró a Reuters que Novo se centrará en la calidad, la confianza y la asequibilidad, más que en las patentes o la competencia en la India.

LO QUE GANA LILLY LO SUFRE NOVO

Mounjaro, de Lilly, se ha impuesto rápidamente en la India. Un KwikPen de 2,5 mg de Mounjaro cuesta unas 13.125 rupias (146,79 dólares) para un mes de uso, y la dosis más alta de 15 mg asciende a 25.781 rupias (288,33 dólares).

En respuesta, Novo redujo el precio de Wegovy en la India hasta un 37% en noviembre, fijando el precio de su dosis más baja de 0,25 mg en 10.850 rupias ($121,34) para un envase de un mes. La semana pasada lanzó Ozempic a un precio mensual de 8.800 rupias ($98,42) para 0,25 mg.

Aunque Wegovy se está poniendo al día, el lanzamiento temprano de Mounjaro le ayudó a penetrar en el mercado, y la afirmación de este último fármaco de ofrecer una mayor pérdida de peso lo convierte en una opción popular entre los pacientes, dijeron cinco médicos que hablaron con Reuters.

"Mounjaro tiene claramente la ventaja del primer golpe y sigue teniendo una fuerte demanda, pero los pacientes sensibles al precio están reevaluando alternativas", dijo el Dr. Anoop Misra, endocrinólogo y presidente ejecutivo del Hospital Fortis C-DOC.

Según Vishal Manchanda, analista de Systematix Institutional Equities, Mounjaro también se diferencia por dirigirse a personas con obesidad grave. Añadió que Lilly no se enfrenta a ninguna presión inmediata para recortar los precios, dada su fuerte posición.

Incluso si Lilly bajara los precios más adelante, Mounjaro seguiría costando alrededor de un 30% más que otros medicamentos de marca para adelgazar, dijo.

Lilly declinó hacer comentarios sobre su estrategia de precios en la India. Dijo, sin embargo, que la respuesta inicial a Mounjaro en la India ha sido "muy alentadora".

Ozempic, Wegovy y Mounjaro pertenecen a una clase de fármacos llamados agonistas del GLP-1, que imitan una hormona que ralentiza la digestión y ayuda a sentirse saciado durante más tiempo.

Novo ha demandado a Dr Reddy's y Sun Pharma ante un tribunal local para hacer valer las patentes de semaglutida y ha intentado bloquear los genéricos hasta marzo de 2026.

La mayor protección de la patente del principio activo de Mounjaro, la tirzepatida, que se extiende al menos hasta mediados de la próxima década, también da ventaja a Lilly, según los analistas.

ASOCIARSE PARA LLEGAR MÁS LEJOS

La batalla ha ido más allá de los precios y las patentes.

La demanda de tratamientos para adelgazar en la India se está extendiendo más allá de las élites urbanas, a medida que crece el interés entre las familias de clase media, los oficinistas, las mujeres próximas a la menopausia y las personas con complicaciones relacionadas con la obesidad en ciudades más pequeñas.

Lilly se ha asociado con Cipla CIPL.NS, el tercer mayor fabricante de medicamentos de la India por ingresos, para lanzar una segunda marca de tirzepatida, Yurpeak, dirigida a las ciudades más pequeñas, y se ha asociado con Apollo Hospitals APLH.NS para concienciar sobre la obesidad y la diabetes. También está invirtiendo más de 1.000 millones de dólares para ampliar la fabricación por contrato en India.

Cipla dijo que ayudaría a comercializar el medicamento de Lilly para la pérdida de peso en mercados más profundos de la India.

Mientras tanto, Novo se ha asociado con Emcure Pharmaceuticals EMCU.NS y ha lanzado una segunda marca de semaglutida, Poviztra, para ampliar la distribución más allá de las principales ciudades de la India. Se ha asociado con la startup Healthify para ofrecer a los pacientes asesoramiento sobre salud y con Apollo para concienciar sobre la obesidad.

En la India, donde están prohibidos los anuncios de medicamentos con receta, Novo lanzó una campaña de concienciación sobre la obesidad llamada "WeGoWithYou", que pone en contacto a las personas con médicos para que aprendan más sobre la enfermedad y su tratamiento. Lilly tiene una iniciativa similar, conocida como "WeKnowNow", que habla de la gestión de la obesidad.

Ambas farmacéuticas se esfuerzan por presentar la obesidad como una enfermedad mediante anuncios en periódicos, vallas publicitarias, carteles en aeropuertos y folletos en clínicas de bienestar.

Ninguna de las dos empresas ha revelado su gasto en marketing en la India.

(1 dólar = 89,4160 rupias indias)