EXCLUSIVA-GM quiere que los fabricantes de piezas retiren sus cadenas de suministro de China

Por Mike Colias

DETROIT, 12 nov (Reuters) - General Motors GM.N ha ordenado a varios miles de sus proveedores que limpien sus cadenas de suministro de piezas procedentes de China, según dijeron cuatro personas familiarizadas con el asunto, lo que refleja la creciente frustración de los fabricantes de automóviles por las interrupciones geopolíticas en sus operaciones.

Los ejecutivos de GM han estado diciendo a los proveedores que deben encontrar alternativas a China para sus materias primas y piezas, con el objetivo de mover eventualmente sus cadenas de suministro fuera del país por completo, dijeron las personas. El fabricante de automóviles ha fijado un plazo de 2027 para que algunos proveedores disuelvan sus vínculos con China, dijeron algunas de las fuentes.

GM se acercó a algunos proveedores con la directiva a finales de 2024, pero el esfuerzo adquirió nueva urgencia esta primavera pasada, durante los primeros días de una escalada de la batalla comercial entre EE.UU. y China (link), dijeron las fuentes. Los ejecutivos de GM han afirmado que forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la "resistencia" de la cadena de suministro de la empresa.

Las tensiones geopolíticas entre las dos superpotencias han dejado a los ejecutivos de la automoción en modo de triaje a lo largo de 2025. Los aranceles intermitentes del presidente de EE.UU., Donald Trump (link), y los ataques de pánico de la industria por posibles cuellos de botella de tierras raras y escasez de chips informáticos (link) han hecho que las empresas automovilísticas se replanteen sus vínculos con China, desde hace tiempo una importante fuente de piezas y materias primas.

Los fabricantes y proveedores de automóviles han respondido a la presión de Trump en favor de la inversión y el empleo adoptando medidas tempranas para ampliar el trabajo en las fábricas estadounidenses (link). Pero los ejecutivos de la industria dicen que también perciben un cambio bipartidista a más largo plazo en las relaciones entre Estados Unidos y China, y algunos se están moviendo para deshacer los lazos con China que llevan décadas forjándose.

El objetivo de GM son las piezas y materiales que se utilizan en los coches fabricados en Norteamérica, donde la empresa fabrica la mayoría de sus vehículos a nivel mundial. GM prefiere obtener piezas de las fábricas norteamericanas para los vehículos fabricados en la región, pero está abierta a líneas de suministro no estadounidenses fuera de China, dijeron las fuentes.

La directiva de GM incluye a varios otros países que, como China, están sujetos a restricciones comerciales estadounidenses por motivos de seguridad nacional, como Rusia y Venezuela. China es, con diferencia, el mayor proveedor de piezas de automóviles de la lista.

El fabricante de automóviles ya había sido uno de los más activos a la hora de dejar de depender de China para los materiales de las baterías y los chips informáticos. Por ejemplo, se ha asociado con una empresa estadounidense de tierras raras y ha invertido en una mina de litio en Nevada (link) para los futuros materiales de baterías de vehículos eléctricos. Pero esta última iniciativa es más amplia e incluye componentes y materiales más básicos.

Un portavoz de GM declinó hacer comentarios sobre las conversaciones de la empresa con su base de suministro. La consejera delegada de GM, Mary Barra, ha descrito los esfuerzos para trasladar a EE.UU. una mayor parte de la cadena de suministro de la empresa.

"Hemos estado trabajando durante varios años para tener una cadena de suministro resistente", dijo Barra durante la conferencia telefónica trimestral de GM en octubre, añadiendo que el fabricante de automóviles trata de abastecerse de piezas en el mismo país donde construye los coches, cuando es posible.

Shilpan Amin, jefe global de compras de GM, dijo en una conferencia el mes pasado que el riesgo de interrupciones de suministro ha obligado al fabricante de automóviles a dejar de recurrir simplemente a los países de menor coste.

"La resiliencia es importante: asegurarse de que se tiene un mayor control sobre la cadena de suministro y de que se sabe exactamente qué llega a cada lugar", afirmó.

LOS FABRICANTES DE AUTOMÓVILES, PREOCUPADOS POR LOS ARANCELES Y LA ESCASEZ DE PIEZAS

Estados Unidos y China acordaron reducir una serie de aranceles y barreras a la exportación tras una reunión a finales de octubre (link) entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping. Aun así, los ejecutivos del sector automovilístico se han cansado de la volátil dinámica comercial entre los países y de las repercusiones en sus cadenas de suministro, en una industria en la que los ciclos de planificación de productos se extienden muchos años.

Los proveedores de piezas y los fabricantes de automóviles ya habían estado alejando sus cadenas de suministro de China para evitar los aranceles impuestos durante el primer mandato de Trump. Este año, un aluvión de aranceles chinos desatado poco después de que Trump asumiera el cargo desencadenó una serie de contragolpes por parte de China.

En abril, China tomó medidas drásticas contra las exportaciones de piezas que contienen elementos de tierras raras que se utilizan ampliamente en el interior de los automóviles, lo que hizo que las empresas automovilísticas se apresuraran a almacenar componentes. En octubre, China añadió restricciones a los envíos de más elementos de tierras raras (link).

A finales del mes pasado, la preocupación por posibles interrupciones en la actividad de las fábricas volvió a aumentar, cuando una disputa sobre propiedad intelectual entre las autoridades chinas y holandesas llevó a China a detener los envíos del proveedor Nexperia, que vende chips informáticos baratos que se utilizan en los componentes electrónicos de los automóviles de todo el mundo. La medida provocó advertencias de la industria sobre interrupciones generalizadas en las fábricas (link).

RECABLEAR LAS CADENAS DE SUMINISTRO PUEDE LLEVAR AÑOS

Para los proveedores de piezas, redirigir las cadenas de suministro fuera de China puede ser costoso y complejo. China se ha vuelto tan dominante en algunas áreas de la cadena de suministro de la automoción -como la iluminación, la electrónica y los fabricantes de herramientas y matrices, que forjan componentes a medida- que es difícil encontrar alternativas, dicen los ejecutivos de los proveedores.

"Es un gran esfuerzo. Los proveedores están luchando", dijo un ejecutivo de un gran fabricante de piezas sobre la iniciativa de GM.

Collin Shaw, director de MEMA, la Asociación de Proveedores de Vehículos, afirmó que las empresas automovilísticas y los grandes proveedores han estado trabajando para "reducir el riesgo" de sus cadenas de suministro mediante la reducción del contenido procedente de China y otros países. Pero la red de piezas y materias primas dentro de China está muy arraigada, lo que complica los esfuerzos por encontrar alternativas.

"En algunos casos esto lleva 20 o 30 años gestándose, y estamos intentando deshacerlo en unos pocos años", dijo. "No va a ocurrir tan rápido."