EXCLUSIVA-Comcast contrata a banqueros para explorar una oferta por Warner Bros Discovery

Por Dawn Chmielewski, Amy-Jo Crowley, Dawn Kopecki y Milana Vinn

NUEVA YORK, 6 nov (Reuters) - Comcast CMCA.O ha contratado asesores financieros y ha obtenido acceso a información financiera mientras explora una oferta por los estudios y negocios de streaming de Warner Bros Discovery WBD.O, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

La matriz de NBCUniversal ha contratado a Goldman Sachs y Morgan Stanley para evaluar una posible oferta, dijeron dos de las fuentes. Comcast también ha obtenido acceso a la sala de datos, que contiene la información financiera que necesitaría para hacer una oferta, según dos de las fuentes familiarizadas con el asunto.

Portavoces de Comcast, Warner Bros Discovery, Goldman Sachs y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios.

El presidente de Comcast, Mike Cavanagh, dijo anteriormente a los inversores que la compañía está evaluando activos de medios de comunicación que "serían complementarios a nuestro negocio actual." También pareció desestimar a los analistas que son escépticos de que Comcast gane la aprobación regulatoria, diciendo que "más cosas son viables que tal vez algunos de los comentarios públicos que hay por ahí."

Los observadores de la industria han cuestionado la capacidad de Comcast para completar una fusión, dadas las críticas en las redes sociales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente y CEO de la compañía, Brian Roberts.

Warner Bros Discovery declinó responder a las preguntas relacionadas con una posible venta durante la llamada de inversores del tercer trimestre de la compañía el jueves. Sin embargo, su consejero delegado, David Zaslav, destacó la fortaleza de sus estudios de cine y televisión, y predijo que el servicio de streaming HBO Max alcanzaría los 150 millones de suscriptores a finales de año.

La compañía de medios comenzó a evaluar sus opciones después de recibir un trío de ofertas no solicitadas de Paramount Skydance (link) PSKY.O para adquirir toda la compañía, dijeron dos de las fuentes.

Netflix ha contratado a Moelis & Co, el banco de inversión que asesoró a Skydance Media en su exitosa oferta por Paramount Global, para evaluar una posible oferta por los estudios y negocios de streaming de Warner Bros Discovery, informó Reuters en exclusiva (link).