EXCLUSIVA-La alemana SAP estudia una nueva oferta por BlackLine, según fuentes

Por Milana Vinn

27 oct - SAP SAPG.DE, el mayor proveedor de software de Europa, ofreció comprar la firma de software de contabilidad BlackLine BL.O por casi 4.500 millones de dólares en junio, pero fue rechazada y ahora está considerando si volver a presentar una oferta por la compañía, según una copia de la carta de oferta revisada por Reuters y una persona familiarizada con el asunto.

El gigante alemán del software, que está trabajando con JPMorgan en el acuerdo, presentó una oferta formal y no pública de 66 dólares por acción el 18 de junio, pero BlackLine no estaba interesada en un acuerdo y rechazó el avance, según la carta y la persona familiarizada con las conversaciones. La oferta representaba una prima del 31% sobre el precio medio de 60 días de 50,50 dólares. En la carta de oferta, SAP afirmó que no necesita financiación externa para cerrar la operación.

La empresa de capital riesgo Clearlake Capital posee casi el 9% de las acciones de BlackLine y tendría voz en una posible venta como accionista importante. Vanguard Group y BlackRock son otros accionistas importantes a través de sus familias de fondos.

SAP sopesa ahora si quiere reabrir las negociaciones, aunque no hay nada decidido y no ha enviado otra oferta formal, según la persona familiarizada con el asunto. Esta persona pidió no ser identificada, ya que las conversaciones son privadas.

SAP y JPMorgan declinaron hacer comentarios. BlackLine, Morgan Stanley y Clearlake no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.