EXCLUSIVA-El grupo de datos financieros Octus se prepara para una venta de más de 4.000 millones de dólares, según fuentes

Por Amy-Jo Crowley

LONDRES, 20 oct (Reuters) - El propietario de capital riesgo de Octus se encuentra en las primeras fases de preparación de la venta del proveedor de noticias financieras, según tres personas familiarizadas con el asunto.

El grupo londinense Permira ha mantenido conversaciones iniciales con banqueros de inversión sobre la venta de Octus, conocido como Reorg hasta el año pasado. La venta podría valorar el negocio considerablemente por encima de los 4.000 millones de dólares, dijeron una de las fuentes y una cuarta fuente. La segunda fuente dijo que esperaban una valoración de alrededor de 4.000 millones de dólares.

Permira quiere aprovechar el interés por los datos financieros, que ha impulsado las valoraciones de los proveedores de datos, cuya información pueden utilizar las empresas financieras y tecnológicas para ampliar sus ofertas de productos y entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

El grupo comprador podría iniciar una subasta el año que viene, añadieron dos de las fuentes. Todas las fuentes advirtieron de que Permira no ha tomado ninguna decisión definitiva sobre Octus, y hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos confidenciales.

Un portavoz de Permira declinó hacer comentarios. Octus no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Una venta podría suponer una salida lucrativa para Permira, que adquirió de Warburg Pincus (link) una participación de control en Octus en 2022 a una valoración de 1.300 millones de dólares, en un momento en el que las empresas de capital riesgo están sometidas a presiones para ofrecer rendimientos a sus inversores. Su consejero delegado, Kent Collier, puso en marcha la empresa en 2013 y sigue manteniendo una participación minoritaria.

En los últimos meses, los inversores financieros, los operadores bursátiles y los agentes de infraestructuras de mercado han estado pagando precios elevados por los proveedores de datos financieros, debido a la creciente demanda de datos sobre el sector de los servicios financieros.

El grupo estadounidense de datos financieros S&P Global SPGI.N cerró la semana pasada un acuerdo totalmente en efectivo (link) para comprar el proveedor de datos With Intelligence, con sede en el Reino Unido, por 1.800 millones de dólares, lo que equivale a multiplicar por 13 sus ingresos de 130 millones de dólares. Otras operaciones incluyen la adquisición de Preqin por parte de BlackRock por 2.550 millones de libras (3.420 millones de dólares) (link), completada a principios de este año.

Octus emplea a periodistas, analistas y expertos jurídicos para hablar con fuentes del sector, y utiliza la tecnología para rastrear expedientes reglamentarios y judiciales, proporcionar información sobre empresas en quiebra y dificultades financieras y sobre los mercados de crédito en general.

Las empresas de capital riesgo también podrían verse atraídas por Octus, y algunas ya han estudiado internamente una posible oferta por la empresa, según las tres fuentes familiarizadas con el asunto. Estos licitadores se verían atraídos por el modelo basado en suscripciones de Octus, que puede obtener un flujo constante de ingresos y liquidez de sus 35.000 suscriptores, entre los que se encuentran bufetes de abogados, bancos e inversores.

(1 dólar = 0,8575 euros)