EXCLUSIVA-La aseguradora estadounidense Brighthouse está en conversaciones para su venta a Sixth Street, según fuentes

Por David French

NUEVA YORK, 16 oct (Reuters) - Brighthouse Financial BHF.O está en conversaciones para ser comprada por el gestor de dinero Sixth Street después de que las negociaciones con Aquarian Holdings se enfriaran el mes pasado, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto.

Las negociaciones con Sixth Street y su filial de seguros, Talcott, se reavivaron en los últimos días después de que Brighthouse pasara semanas en conversaciones exclusivas con Aquarian. El consejo de Brighthouse, en última instancia, no le convenció la propuesta de financiación con la oferta final de Aquarian, dijeron las fuentes. Aquarian, una firma de inversión centrada en seguros y gestión de activos, está respaldada por el fondo estatal de Abu Dabi Mubadala y RedBird Capital Partners.

La oferta de Sixth Street por Brighthouse asciende a unos 55 dólares por acción, añadieron dos de las fuentes, lo que valoraría Brighthouse en unos 3.140 millones de dólares. Aunque esto supondría un descuento respecto a la propuesta de Aquarian de casi 70 dólares por acción, que Reuters publicó (link) el mes pasado, el precio supondría una prima de aproximadamente el 14% respecto al precio de cierre de las acciones de Brighthouse el miércoles.

Las acciones de Brighthouse revirtieron inicialmente las pérdidas para cotizar más de un 2% al alza tras la noticia de Reuters, antes de cotizar un 1,9% a la baja a 47,32 dólares a las 13:30 EDT (1730 GMT).

Las fuentes advirtieron que ningún acuerdo entre Sixth Street y Brighthouse estaba garantizado, y que las conversaciones podrían terminar sin un acuerdo. Hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones confidenciales.

Sixth Street, Brighthouse y Talcott declinaron hacer comentarios. Aquarian no respondió a la solicitud de comentarios.

BRIGHTHOUSE PIVOTA HACIA SIXTH STREET

Si se llegara a un acuerdo con Sixth Street, se pondría fin a una larga saga sobre el destino de Brighthouse, proveedor de seguros de vida y rentas vitalicias.

Sixth Street había mostrado interés en Brighthouse a principios de este año (link) mientras la aseguradora exploraba sus opciones estratégicas (link), incluida la venta de la empresa, antes de abandonar la carrera antes de que se presentaran las ofertas en verano. Aquarian surgió como el licitador preferido de ese proceso, pero las conversaciones llegaron a un punto muerto a finales de septiembre, que personas familiarizadas con las conversaciones dijeron que se debió a que el consejo de Brighthouse tenía reservas sobre la capacidad de Aquarian para financiar su oferta.

Brighthouse se dirigió entonces a Sixth Street para ver si seguía interesada en un acuerdo, momento en el que Sixth Street hizo una nueva oferta, añadieron dos de las fuentes.

En los últimos años, los proveedores de seguros de vida y rentas vitalicias de EE.UU. han atraído el interés de empresas de capital riesgo y otros gestores de activos que pueden tomar los activos subyacentes y desplegarlos en sus diversas estrategias. Además de obtener mayores rendimientos de los activos de seguros, el método ayuda a impulsar otros productos de las empresas.