EXCLUSIVA-SoftBank selecciona bancos para la salida a bolsa en EE.UU. de la aplicación de pagos PayPay, según fuentes

Por Echo Wang y Miho Uranaka

10 ago (Reuters) - SoftBank 9984.T ha seleccionado a los bancos de inversión que le ayudarán a organizar una posible oferta pública inicial en Estados Unidos de su operador japonés de aplicaciones de pago PayPay, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Los bancos que dirigen los preparativos para la salida a bolsa son Goldman Sachs GS.N, JPMorgan Chase & Co JPM.N, Mizuho Financial Group 8411.T y Morgan Stanley MS.N, dijeron las fuentes.

La oferta de PayPay podría recaudar más de 2.000 millones de dólares de los inversores cuando se lleve a cabo, lo que, según las fuentes, podría ocurrir tan pronto como el último trimestre de este año.

Las fuentes declinaron dar su nombre, ya que la información no es pública, y advirtieron de que factores como el calendario y la cantidad que podría recaudar la OPV están sujetos a las condiciones del mercado.

SoftBank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios.

PayPay ha contribuido a que los consumidores japoneses abandonen su tradicional preferencia por el dinero en efectivo ofreciendo descuentos en los pagos a través de su aplicación móvil.

También ofrece servicios financieros, como banca y tarjetas de crédito.

Hace dos años, Reuters informó en (link) de que SoftBank estaba considerando la posibilidad de que PayPay saliera a bolsa en EE.UU., y el conglomerado declaró a principios de este año que quería sacar a bolsa el negocio.

De producirse, sería la primera salida a bolsa en Estados Unidos de una inversión mayoritaria de SoftBank desde la exitosa salida a bolsa de Arm Holdings ARM.O. SoftBank sacó a bolsa al diseñador de chips en 2023 con una valoración de 54.500 millones de dólares, que posteriormente ha aumentado hasta la capitalización bursátil actual de más de 145.000 millones de dólares.

La actividad de OPV en EE.UU. ha cobrado impulso en un repunte largamente esperado, apoyado por los sólidos beneficios de las tecnológicas y los signos de progreso en las negociaciones comerciales que han ayudado a restaurar la confianza de los inversores.

La ola de sólidos debuts en el mercado marca un retroceso con respecto a principios de este año, cuando la incertidumbre sobre las políticas arancelarias del presidente Donald Trump paralizó las nuevas cotizaciones.

La propiedad de PayPay se divide entre una serie de entidades de SoftBank: el operador inalámbrico SoftBank Corp 9434.T, el brazo de inversión Vision Fund, y el negocio de Internet LY Corp 4689.T, que es una empresa conjunta entre SoftBank y Naver Corp 035420.KS.