EXCLUSIVA-Santander presenta una oferta vinculante por TSB, según fuentes cercanas
By Amy-Jo Crowley, Andres Gonzalez
LONDRES/MADRID, 30 jun (Reuters) - Santander SAN.MC se encuentra entre los postores que presentaron al banco español Sabadell SABE.MC una oferta vinculante por su filial británica TSB, dijeron a Reuters dos fuentes con conocimiento del asunto.
La oferta valoraría el banco británico en más de 2.300 millones de libras (3.150 millones de dólares), dijo una de las fuentes. Sabadell podría celebrar una reunión del consejo de administración tan pronto como el martes para decidir si sigue adelante y, en caso afirmativo, qué oferta ganará, dijo la fuente.
Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque el proceso es privado.
Santander y Sabadell declinaron hacer comentarios.
Otros posibles interesados son Barclays BARC.L, según informó Bloomberg, que no ha hecho comentarios al respecto. Reuters no pudo establecer quiénes eran los otros postores.
La operación sobre TSB, que cuenta con la séptima red de sucursales más grande entre los bancos británicos, se produce en un momento en que Sabadell intenta evitar ser absorbida por su competidor BBVA BBVA.MC.
Según los analistas, el proceso de venta de TSB podría ser una medida defensiva para impedir la oferta de BBVA, que el martes ratificó su intención de seguir adelante con la opa pese a las condiciones impuestas por el Gobierno español, que le impidió fusionarse plenamente con su competidor más pequeño durante al menos tres años.
Sabadell anunció a principios de este mes que había recibido una oferta no solicitada por TSB. Cualquier negociación sobre la venta de TSB requerirá que Sabadell pida el permiso de sus accionistas.
Si finalmente se materializara cualquier transacción con TSB, supondría un nuevo paso en la consolidación del panorama bancario británico.
Nationwide Building Society acordó comprar Virgin Money el año pasado en una operación totalmente en efectivo por 2.900 millones de libras, mientras que Barclays también adquirió las operaciones bancarias del grupo de supermercados Tesco por unos 600 millones de libras.
El comprador de TSB añadiría activos por valor de 46.000 millones de libras, compuestos principalmente por hipotecas, y depósitos de clientes por valor de unos 35.000 millones de libras.
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