Sabadell recibe manifestaciones de interés por unidad británica TSB

Por Jesús Aguado

16 jun (Reuters) - El banco español Sabadell informó el lunes que había recibido manifestaciones preliminares de interés no vinculantes por su unidad británica TSB y que evaluará cualquier posible oferta vinculante que pueda recibir.

El Financial Times informó previamente de que el prestamista español estaba considerando la venta de TSB, en un esfuerzo por contrarrestar la oferta pública de adquisición hostil de su competidor nacional, BBVA BBVA.MC, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El FT afirmaba que Sabadell estaba trabajando con asesores para estudiar la venta de la unidad británica y que había estado en contacto con posibles postores, según personas familiarizadas con el asunto.

En su declaración, Sabadell dijo que "naturalmente, cualquier transacción estaría sujeta a la satisfacción de todas las obligaciones legales", sin identificar a los posibles postores o cualquier detalle de la valoración.

En España, la legislación exige que los órganos de gobierno de una empresa objeto de una OPA permanezcan pasivos y soliciten la aprobación de los accionistas antes de promover o emprender cualquier acción que pueda impedir el éxito de una adquisición.

La oferta de BBVA por Sabadell, valorada inicialmente en 12.280 millones de euros (14.220 millones de dólares), se volvió hostil en mayo de 2024 tras ser rechazada por el consejo de administración de Sabadell.

Dos de las personas citadas por el reporte del FT dijeron que los documentos relativos a una venta de TSB se habían distribuido a los posibles licitadores en las últimas semanas, y una de ellas añadió que se había concedido a las partes interesadas acceso a un proceso limitado de diligencia debida.

Otra persona dijo que Sabadell había puesto en marcha el proceso después de recibir el interés no solicitado en TSB de múltiples partes. Se esperaba que los licitadores interesados presentaran ofertas este mes, añadieron las personas, según el FT.

Devolver al menos parte de los ingresos de una venta a los accionistas podría ayudar a mantenerlos de su lado en medio de la saga del BBVA, dijo una de las fuentes al FT.

Sabadell ha dejado en suspenso sus planes previos de vender TSB hasta que recupere el banco británico. En noviembre de 2020, Sabadell y BBVA cancelaron las conversaciones de fusión al no ponerse de acuerdo sobre los términos, incluido el precio.

Las diferencias entre BBVA y Sabadell sobre el valor de TSB, que fue comprado por Sabadell en 2015 por 1.700 millones de libras (2.310 millones de dólares) fueron en parte culpables del fracaso de las conversaciones, dijo entonces una fuente con conocimiento directo.

(1 dólar = 0,8637 euros; 1 dólar = 0,7356 libras)