ANÁLISIS-En medio de la "Jensanidad", Nvidia señala sus planes para mantener la corona de la IA

Por Max A. Cherney y Wen-Yee Lee

Taipéi, 23 may (Reuters) - El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, abandonó Taipéi el viernes tras una semana deleitándose con la adoración de la industria tecnológica taiwanesa, y transmitiendo un mensaje sutil pero crucial del rey estadounidense de los chips de IA sobre cómo planea mantener su corona.

Mientras la "Jensanidad" se arremolinaba en torno a Huang en la feria Computex, la propia Nvidia se encontraba en una encrucijada. Tras crecer hasta convertirse en la empresa de chips más valiosa del mundo, los inversores temen una caída del gasto en infraestructura de inteligencia artificial, así como daños en las ventas por las fricciones comerciales con Estados Unidos (link).

Las restricciones de EE.UU. a las exportaciones de alta tecnología han hecho que Nvidia pierda cuota de mercado en China al retirar chips y diseñar alternativas de menor calidad que cumplen con la cambiante política estadounidense.

Ahora, gigantes de la computación en nube como Microsoft MSFT.O y Google de Alphabet GOOGL han señalado recortes en el gasto en IA. Y aunque el CEO de 62 años ha anunciado en el último mes acuerdos por valor de cientos de miles de millones de dólares (link) en regiones como el Golfo, los analistas dijeron que es probable que tales acuerdos sean escasos.

"¿Van a anunciar todos los países un centro de datos de 10.000 o 50.000 millones de dólares como los saudíes? Por supuesto que no", afirma Jay Goldberg, analista de Seaport Research. "Como que se están quedando sin acuerdos obvios"

Cuando Reuters le preguntó cómo planeaba Nvidia hacer frente a la desaceleración del gasto en IA, Huang dijo: "La infraestructura de IA se está construyendo (en todas partes) - esa es una de las razones por las que estoy viajando por todo el mundo.... La infraestructura de IA va a formar parte de la sociedad"

NUEVO CRECIMIENTO

En Computex, Huang desveló un medio de crecimiento que no depende de megaacuerdos de infraestructura soberana: una nueva tecnología que amplía el dominio de Nvidia en el mercado de la IA.

La pieza central de esta tecnología se llama NVLink Fusion. Permite a las empresas conectar chips personalizados a la infraestructura de IA de Nvidia, convirtiéndose así en una plataforma sobre la que otros pueden construir.

"En lugar de tener que construir todo el bastidor del equipo, las empresas de () podrían innovar o diferenciarse en el propio chip personalizado () ", afirma Nick Kucharewski, vicepresidente de Marvell Technology MRVL.O.

La apuesta es que atraer a las empresas para que construyan hardware que utilice la plataforma Fusion de Nvidia impulsará la demanda de la red de IA subyacente y de las piezas para centros de datos que Nvidia vende.

Nvidia también ha empezado a introducirse en el mercado empresarial. Esta semana lanzó una línea de servidores que Huang describió como un "superordenador de IA para empresas".

Según Huang, estos servidores abren un mercado multimillonario porque los clientes pueden utilizarlos para "todo", como gráficos, máquinas virtuales y aplicaciones de IA.

Según Goldberg, de Seaport Research, el mercado empresarial es amplio pero difícil de penetrar. Los contratos tienden a ser pequeños -en comparación con un centro de datos soberano- y más caros y lentos de conseguir.

"Mi sensación es que nos estamos topando con los límites de la ampliación de la base de clientes", afirma Goldberg.

ECOSISTEMA TAIWANÉS

Nvidia trabaja con algunos de los grandes nombres de la tecnología taiwanesa, como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW, que fabrica muchos de sus chips. Sin embargo, la infraestructura subyacente para la IA no sería posible sin los cientos de empresas taiwanesas grandes y pequeñas que suministran componentes y conocimientos de fabricación necesarios para construir los complejos sistemas de IA de Nvidia.

"El propósito de Computex era reunir el ecosistema y la cadena de suministro", afirma Ian Cutress, analista jefe de la consultora More Than Moore.

Esa red es necesaria para respaldar los acuerdos anunciados en el Golfo y que probablemente se produzcan en otras partes del mundo en los próximos meses, dijo Cutress.

La industria taiwanesa ha acogido muy bien a Huang, a quien se considera un héroe nacido en Tainan, la capital histórica de Taiwán, antes de emigrar a Estados Unidos cuando tenía nueve años.

En el momento de su partida, el viernes, Huang había aparecido en el escenario o en banquetes con casi todos los ejecutivos tecnológicos taiwaneses destacados, incluido el Presidente Young Liu del fabricante de servidores de IA Foxconn 2317.TW, quien le llamó "líder del Equipo Taiwán".

El consejero delegado de MediaTek 2454.TW, Rick Tsai, regaló a Huang trozos de guayaba en una bolsa de plástico del puesto de fruta favorito del líder de Nvidia en Taipéi durante uno de los eventos del diseñador de chips.

Solomon Technology 2359.TW, proveedor de soluciones de automatización industrial e inspección basadas en IA que utiliza las herramientas de software de Nvidia, afirmó que trabajar con Nvidia es una situación en la que todos salen ganando.

Las acciones de Solomon se han disparado un 241% desde que Huang mencionó a la empresa en la Conferencia sobre Tecnología GPU de Nvidia celebrada en marzo del año pasado.

"La colaboración con Nvidia nos ha dado mayor visibilidad. Antes no éramos muy conocidos, pero con el apoyo de Nvidia, ahora nos conoce mucha más gente", afirma Johnny Chen, presidente de Solomon.