Futuros estables, Barclays ya no prevé recesión en EE.UU. - qué mueve los mercados

Investing.com — Los futuros de acciones estadounidenses se mantuvieron estables el viernes tras una sesión mixta previa, con algunas preocupaciones persistentes sobre posibles giros en la saga comercial a pesar del reciente acuerdo entre EE.UU. y China. Pero el acuerdo ha llevado a Barclays (LON:BARC) a abandonar su advertencia de una recesión estadounidense para este año. Los inversores centran ahora su atención en una próxima encuesta de sentimiento del consumidor que ha caído en los últimos meses debido a preocupaciones inducidas por los aranceles.

1. Futuros estables

Los futuros de acciones estadounidenses se mantuvieron cerca de la línea plana el viernes, apuntando a un cierre discreto de una semana que comenzó con un rally impulsado por las esperanzas de una reducción de las tensiones comerciales globales.

A las 07:34 (hora de Ciudad de México), el contrato de futuros del Dow había subido 59 puntos, o 0.1%, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 se mantuvieron prácticamente sin cambios.

Los principales promedios en Wall Street registraron una sesión mixta el jueves, ya que los inversores seguían cautelosos de que la tregua comercial entre EE.UU. y China de principios de semana podría no eliminar completamente las preocupaciones de crecimiento provocadas por la agresiva agenda arancelaria del presidente Donald Trump.

Walmart (NYSE:WMT) advirtió que los elevados aranceles estadounidenses obligarán al gigante minorista de bajo costo a subir los precios en las próximas semanas, una admisión que algunos analistas señalaron podría ser pronto repetida por otras compañías.

En otros ámbitos, los mercados evaluaban un nuevo lote de lecturas económicas que mostraron un enfriamiento inesperado en los precios al productor y debilidad en las ventas minoristas básicas.

"Las ventas minoristas de abril sugieren que las compras preventivas para adelantarse a las subidas de precios relacionadas con los aranceles se desvanecieron rápidamente después del aumento del gasto en marzo", dijo James Knightley, Economista Internacional Jefe de ING (AS:INGA), en una nota a los clientes.

"Mientras tanto, un [índice de precios al productor] moderado indica que, por ahora, las empresas están optando por absorber los costos más altos en los márgenes de beneficio. Eso puede no continuar por mucho tiempo."

2. Barclays ya no espera recesión en EE.UU.

El acuerdo comercial entre Washington y Pekín ha llevado a Barclays a revisar al alza sus previsiones de crecimiento para EE.UU. y a predecir que la mayor economía del mundo no caerá en recesión este año, dijo el banco en una nota publicada el jueves por la noche.

Ahora espera que la economía estadounidense crezca un 0.5% este año y un 1.6% el próximo, frente a las previsiones anteriores de -0.3% y 1.5%, respectivamente.

La reducción de la incertidumbre y un entorno económico mejorado también llevaron a Barclays a elevar sus expectativas de crecimiento para la zona euro. Ahora prevé un crecimiento económico plano este año, en comparación con una contracción del 0.2% anteriormente.

Barclays sigue esperando una recesión técnica en la eurozona en la segunda mitad de 2025, pero con una contracción del crecimiento menor a la prevista anteriormente.

"En general, seguimos pesimistas sobre las perspectivas de crecimiento en la zona euro porque la incertidumbre sigue siendo muy elevada y las negociaciones sobre aranceles recíprocos entre la Unión Europea y EE.UU. permanecen a nivel técnico y no hay señales de progreso", dijo Barclays en una nota.

3. Sentimiento de la Universidad de Michigan por delante

El calendario económico será relativamente ligero el viernes, con el foco en una lectura preliminar de la encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.

Los economistas predicen que la lectura de mayo subirá ligeramente, después de caer en abril.

En un contexto de crecientes preocupaciones arancelarias, la encuesta ha mostrado un deterioro en el optimismo de los hogares en los últimos meses y expectativas crecientes de un aumento en las presiones inflacionarias.

Sin embargo, ha surgido cierto debate sobre cuán representativos son estos llamados "datos blandos" del estado de la economía, particularmente después de que la Reserva Federal señalara la semana pasada signos de mayor resistencia a posibles vientos en contra arancelarios.

4. Caen acciones de Applied Materials (NASDAQ:AMAT)

Las acciones de Applied Materials cayeron en las operaciones fuera de horario después de que el fabricante de equipos para chips publicara ventas más débiles de lo previsto en su segmento más grande.

Los ingresos de su unidad de sistemas semiconductores, que representa la mayor parte de sus ventas totales, fueron de 5.26 mil millones de dólares, en comparación con las estimaciones de 5.32 mil millones, según datos de LSEG citados por Reuters.

La empresa californiana ha estado lidiando con nuevas restricciones estadounidenses a la exportación de algunos equipos de fabricación de chips a China, su mayor mercado extranjero. Los ingresos del país representaron alrededor del 25% de las ventas totales en su segundo trimestre fiscal, cayendo desde el 43% hace un año.

En el trimestre finalizado el 31 de marzo, Applied publicó ingresos totales de 7.10 mil millones de dólares, frente a proyecciones de 7.13 mil millones. El beneficio ajustado por acción fue de 2.39 dólares, mientras los analistas esperaban 2.31 dólares.

Para su tercer trimestre, Applied proyectó ingresos de 7.20 mil millones de dólares, más o menos 500 millones. El CFO Brice Hill señaló un "entorno económico y comercial dinámico", pero dijo que la empresa no ha visto un cambio "significativo" en la demanda.

5. El oro cae

Los precios del oro cayeron y estaban en camino de registrar fuertes pérdidas semanales ya que la desescalada comercial entre EE.UU. y China impulsó el apetito por el riesgo y socavó la demanda de oro como refugio seguro.

Los operadores estaban asegurando importantes beneficios en el metal precioso, que bajó desde máximos históricos recientes. El metal amarillo también se vio presionado por la fortaleza del dólar esta semana, así como por el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense.

El oro al contado cayó un 1% a 3,208.56 dólares la onza, mientras que los futuros del oro para junio bajaron un 0.5% a 3,211.06 dólares/oz a las 07:35 (hora de Ciudad de México). Los precios al contado estaban cayendo aproximadamente un 3.2% en la semana, su peor caída desde principios de noviembre de 2024.

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