Prepárate: Dólar más caro, economía más débil y recortes de Banxico más agresivos

Investing.com - En un ambiente de incertidumbre por las políticas comerciales de Estados Unidos, aunado a las muestras de debilidad que ha evidenciado la economía mexicana, los analistas del sector privado consultados por el Banco de México (Banxico) anticipan un panorama más sombrío para este año.

Bajo este escenario, los inversionistas pueden ir preparando sus portafolios con las mejores acciones defensivas, es decir, las que son más resistentes y tienen un mejor desempeño en los momentos de una recesión, y que están disponibles en la Bolsa Mexicana de Valores.

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Dentro de ellas, encontrarás una serie de filtros con diferentes criterios para desplegar acciones defensivas, entre las cuales destacamos tres.

Dividendos constantes: Encuentra acciones con un historial de dividendos constantes y crecimiento de los dividendos en sectores de baja volatilidad

• Rentabilidad a 3 meses: +4.4%
• Riesgo: Bajo

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Fortalezas financieras: Localiza acciones defensivas con puntuaciones de Piotroski elevadas, bajo riesgo y fuertes flujos de caja

• Rentabilidad a 3 meses: +0.7%
• Riesgo: Medio

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Acciones resistentes a la recesión: Encuentra acciones que históricamente han obtenido mejores resultados durante las recesiones, con ingresos estables y sólidos balances

• Rentabilidad a 3 meses: +0.3%
• Riesgo: Bajo

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¿Qué esperan los analistas?

En la edición más reciente de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco de México (Banxico), el consenso de 43 grupos de análisis y consultoría económica consultados por el instituto central ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento del PIB para este 2025, de 0.50% a 0.20%, mientras que para 2026 también revisaron las previsión a 1.5% desde el 1.6% de la encuesta anterior.

Los resultados de la Encuesta, que fue levantada entre los días 16 y 29 de abril, también arrojaron una mayor debilidad para el peso mexicano pues ahora proyectan que el tipo de cambio cerrará el año en 20.81 pesos por dólar, ligeramente por encima de los 20.80 del mes previo. Esto significa que los analistas esperan que la moneda mexicana sufra una depreciación de casi un 6.2% desde los 19.60 en que cotiza el dólar actualmente. Para 2026 se prevé un tipo de cambio de 21.25 unidades.

Los economistas del sector privado además prevén la persistencia de presiones para los precios al consumidor, revisando al alza su proyección de la inflación para el cierre del año a 3.80%, por encima del 3.70% esperado en la encuesta del mes anterior, y manteniéndose por encima del 3% del objetivo que tiene Banxico. Para 2026 también esperan que se enfríe el proceso desinflacionario ajustando su previsión a 3.74% desde el 3.70% esperado el mes previo.

Aún así, los analistas esperan que las autoridades monetarias sean más agresivas en el proceso de recortes a las tasas de interés dada la debilidad económica prevista. Así, el consenso proyecta que Banxico baje las tasas hasta 7.75% a finales de año, por encima del 8.00% esperado anteriormente. Bajo esta proyección, el instituto central bajaría la tasa de referencia unos 125 puntos base (pb) desde el 9.00% actual.

Para 2026, los analistas también ajustaron sus proyecciones y ahora prevén que Banxico dejará las tasas en 7.00% desde el 7.50% previsto anteriormente.

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