Conversaciones comerciales con China, resultados de Apple/Amazon y presupuesto

Investing.com — Los futuros de acciones estadounidenses operaron al alza el viernes ante señales de un deshielo en las tensiones entre China y EE. UU., abriendo la posibilidad de conversaciones para poner fin a la amarga guerra comercial. El informe mensual de empleo de EE. UU. cobra gran importancia, junto con la última propuesta presupuestaria de la administración Trump, mientras los inversores también analizarán los resultados de los gigantes tecnológicos Apple y Amazon.

1. Informe de empleo en el centro de atención

La avalancha de datos económicos de la semana culmina el viernes con la publicación del informe de empleo del Departamento de Trabajo, muy vigilado, con un crecimiento de empleos que probablemente disminuirá dada la mayor incertidumbre económica debido a la agresiva política arancelaria del presidente Donald Trump.

Las nóminas no agrícolas probablemente aumentaron en 138,000 empleos el mes pasado después de subir 228,000 en marzo, mientras que se prevé que la tasa de desempleo se haya mantenido sin cambios en 4.2% el mes pasado.

Se pronostica que los ingresos por hora promedio aumentaron un 0.3%, igualando el incremento de marzo, lo que resulta en un aumento anual al 3.9% desde el 3.8%.

Aunque el mercado laboral continúa mostrando resiliencia debido a la reticencia de los empleadores a despedir trabajadores después de luchar por encontrar mano de obra durante y después de la pandemia de COVID-19, se están acumulando señales de advertencia.

La lectura de nóminas será el reflejo más reciente de la mayor incertidumbre económica en EE. UU., aunque un poco retrospectiva, tras los datos del producto interno bruto que mostraron que la economía estadounidense se contrajo inesperadamente en el primer trimestre.

2. Futuros de EE. UU. suben ante esperanzas de conversaciones comerciales con China

Los futuros de acciones estadounidenses subieron el viernes, con el sentimiento impulsado después de que China dijera que estaba considerando posibles conversaciones comerciales con EE. UU., aumentando las esperanzas de una reducción en la amarga guerra comercial entre estos dos gigantes económicos.

A las 03:20 ET (07:20 GMT), los futuros del S&P 500 operaban 33 puntos, o 0.6%, más altos, los futuros del Nasdaq 100 ganaban 72 puntos, o 0.4%, y los futuros del Dow subían 310 puntos, o 0.8%.

Los principales promedios de Wall Street comenzaron el nuevo mes con una nota positiva el jueves, impulsados por sólidos números de los gigantes tecnológicos Meta Platforms (NASDAQ:META) y Microsoft (NASDAQ:MSFT).

Los tres índices están en camino de lograr su segunda semana ganadora consecutiva. El S&P 500 está en camino de subir un 1.4% esta semana, el Dow Jones Industrial Average sube un 1.6% y el NASDAQ Composite está un 1.9% más alto.

El sentimiento se vio impulsado el viernes después de que China dijera que estaba evaluando la posibilidad de conversaciones comerciales con EE. UU., y el ministerio de comercio de China señaló que Washington ha enviado señales a través de varios canales buscando iniciar conversaciones.

China agregó que si EE. UU. quería hablar, debe mostrar sinceridad y cancelar los aranceles unilaterales. China actualmente enfrenta fuertes aranceles que totalizan 145%, y ha respondido con un arancel del 125% sobre bienes estadounidenses.

Dicho esto, la administración Trump también puso fin el viernes al acceso libre de impuestos de EE. UU. para envíos de bajo valor desde China y Hong Kong, restaurando una orden ejecutiva del presidente Trump de febrero.

Esto sugiere que cualquier acuerdo comercial entre las dos economías más grandes del mundo implicará un proceso de negociación prolongado y complicado.

En otros ámbitos, casi dos tercios de los componentes del S&P 500 ya han anunciado sus resultados, con un 76% publicando ganancias que han superado las estimaciones, según datos de FactSet (NYSE:FDS).

3. Orientación de Apple y Amazon afecta el sentimiento

Los resultados trimestrales de los gigantes tecnológicos de "mega-capitalización" continuaron después del cierre el miércoles, y aunque tanto Apple (NASDAQ:AAPL) como Amazon (NASDAQ:AMZN) superaron las expectativas, su cautelosa orientación decepcionó a los inversores.

Los resultados de Apple para el primer trimestre del año fueron generalmente sólidos, pero el fabricante del iPhone recortó su programa de recompra de acciones en $10,000 millones, y el CEO Tim Cook estimó que los aranceles podrían agregar alrededor de $900 millones en costos este trimestre.

Cook también esbozó cambios en la cadena de suministro de la compañía para minimizar el impacto de la guerra comercial del presidente Donald Trump.

"Esperábamos ver más recompras. Conociendo a la compañía, esto indica que Tim Cook está acumulando efectivo para tiempos difíciles", dijo Thomas Monteiro, analista senior de Investing.com. "Si bien eso no es exactamente un problema en sí mismo, ciertamente sugiere que la compañía no está tan segura sobre su futuro cercano como lo estaba en trimestres anteriores".

El gigante del E-commerce Amazon informó el jueves un crecimiento de ingresos en la nube del primer trimestre y pronosticó ingresos operativos por debajo de las estimaciones, decepcionando a los inversores.

Amazon Web Services, la unidad de nube de la compañía, registró un aumento del 16.9% en los ingresos trimestrales, hasta $29.27 mil millones, creciendo a su ritmo más lento en cinco trimestres.

Microsoft, su rival, en comparación, informó el miércoles que había superado las estimaciones para su unidad de nube Azure.

Ambas acciones cayeron en las operaciones previas a la apertura del mercado, afectando el sentimiento después de que las acciones relacionadas con la tecnología estadounidense, incluidas muchas involucradas en inteligencia artificial, subieran fuertemente el jueves tras resultados mejores de lo esperado de Microsoft y Meta Platforms al final de la sesión anterior.

4. Próxima propuesta presupuestaria

El presidente de EE. UU., Donald Trump, planea presentar su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2026 el viernes y enviarla al Congreso, según un funcionario de la Casa Blanca.

La solicitud anual de presupuesto de la Casa Blanca incluye pronósticos económicos, así como propuestas detalladas sobre cuánto dinero debe gastar cada agencia gubernamental para el año que comienza el 1 de octubre.

The Wall Street Journal informó que se espera que Trump proponga recortar el gasto discrecional no relacionado con la defensa en $160,000 millones, dirigiéndose a programas ambientales, energía renovable, educación y ayuda exterior, mientras aumenta la seguridad fronteriza y la defensa.

Los recortes son parte de un esfuerzo liderado por el recién establecido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, que tiene como objetivo recortar $150,000 millones en el próximo año fiscal y $1 billón con el tiempo.

Se espera que la propuesta de Trump enfrente una oposición significativa en el Congreso, a pesar de que los republicanos tienen mayorías estrechas en ambas cámaras, preparando el escenario para meses de negociaciones sobre las prioridades de gasto.

5. El crudo opera al alza; aún se prevén pérdidas semanales

Los precios del petróleo subieron el viernes, terminando una difícil semana con una nota positiva ante las esperanzas de una reducción en la amarga guerra comercial entre China y EE. UU., las dos economías más grandes del mundo.

A las 03:20 ET, los futuros del Brent subieron un 0.1% a $62.20 por barril, y los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. aumentaron un 0.1% a $59.30 por barril.

El ministerio de comercio de China dijo el viernes que el país estaba evaluando la posibilidad de conversaciones comerciales con EE. UU., aunque enfatizó que cualquier diálogo debe ser sincero y precedido por la eliminación de aranceles unilaterales.

Los comentarios llegan después de que los medios estatales informaran a principios de esta semana que funcionarios estadounidenses se habían acercado a China para abrir negociaciones comerciales.

Ambos puntos de referencia aún están en camino de registrar pérdidas semanales de más del 5% en medio de preocupaciones de que la guerra comercial más amplia podría empujar a la economía global a una recesión y reducir la demanda de petróleo, justo cuando el grupo OPEC+ se prepara para aumentar la producción.

(Reuters contribuyó con este informe.)

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