ANÁLISIS-Ni siquiera Porsche encuentra su sitio en China: las ventas de los fabricantes extranjeros patinan

Por Nick Carey, Victoria Waldersee y Brian Thevenot

Shanghái, 24 abr (Reuters) - Los fabricantes extranjeros de automóviles se enfrentan a un reto cada vez más urgente en el Salón del Automóvil de Shanghái de este año ((link)): recuperar a los compradores chinos mientras sus rivales nacionales producen vehículos eléctricos asequibles a un ritmo incesante.

En los últimos años, los mayores fabricantes de automóviles del mundo han ido perdiendo cuota de mercado a medida que se disparaban las ventas de las marcas chinas. La destrucción del patrimonio de la marca se está extendiendo rápidamente desde los segmentos de precios bajos y medios a los fabricantes de automóviles de lujo que ahora luchan por igualar a sus rivales chinos con sistemas de propulsión EV superiores y una vertiginosa variedad de características interiores de alta tecnología.

La alemana Porsche p911_p.DE, una de las marcas premium más poderosas del mundo durante décadas, se ha convertido en el nuevo ejemplo del declive de los fabricantes de automóviles tradicionales en China. Sus ventas en el país cayeron un 42% en el primer trimestre, una aceleración de las pérdidas anteriores desde que el legendario fabricante de coches deportivos alcanzó el récord de ventas anuales en China de 95.671 hace sólo cuatro años - casi un tercio de su total mundial de 2021.

A diferencia de otras marcas del Grupo Volkswagen VOWG.DE VW y Audi, que mostraron cinco nuevos modelos eléctricos (link) en la feria de Shanghái, Porsche se retiró a su herencia de motor de combustión. El fabricante de automóviles presentó dos variantes de edición limitada de su 911 en una exposición rodeada de ejemplares antiguos del legendario deportivo. Un cartel luminoso rezaba: "No hay sustituto"

Los clientes chinos no lo compran. En su lugar, compran sustitutos de lujo y deportivos cada vez más futuristas de competidores nacionales como la marca Yangwang 002594.SZ de BYD y Xiaomi 1810.HK, un gigante de la electrónica y los electrodomésticos que no entró en el negocio del automóvil hasta el año pasado. El primer coche de Xiaomi, la berlina deportiva eléctrica SU7, causó sensación con un estilo inspirado en Porsche a un precio mucho más bajo.

Cuando Xiaomi presentó en febrero la variante SU7 Ultra, absurdamente rápida y de 1.548 caballos de potencia (link), con un precio de 529.900 yuanes (72.591 dólares), dijo que había acumulado unos 10.000 pedidos anticipados en dos horas, algo más que las ventas en China de todos los modelos Porsche en el primer trimestre. El Porsche 911 menos caro se vende por 1,468 millones de yuanes, o 201.170 dólares, en China y tiene 394 caballos de potencia, según el sitio web de Porsche.

"Porsche está acabada" en China, dijo Tu Le, fundador de la consultora Sino Auto Insights.

Porsche no es el único fabricante extranjero que está perdiendo ventas frente a sus rivales chinos, que en muchos casos aún no son rentables (link).

Los fabricantes extranjeros "entienden el reto", afirma Yu Zhang, director general de la consultora Automotive Foresight, con sede en Shanghái. "Pero aún no se están moviendo lo suficientemente rápido para resolverlo"

En septiembre de 2022, la fe de los inversores en la histórica marca Porsche era tan fuerte que, poco después de su oferta pública inicial, su valor se disparó por encima de su matriz Volkswagen, mucho más grande.

Las acciones del fabricante de automóviles han caído un 44% desde su debut en bolsa y un 21% en lo que va de año. Las ventas de Porsche en China han caído durante tres años consecutivos.

El consejero delegado de Volkswagen y Porsche, Oliver Blume, desestimó las preocupaciones sobre el descenso de las ventas de Porsche en China cuando se dirigió a los periodistas después de presentar los modelos de VW y Audi el martes antes de la feria de Shanghái.

"No nos importa el volumen", dijo Blume, añadiendo que estaba más preocupado por mantener los precios altos - a un nivel "apropiado para Porsche"

Blume negó que Porsche compitiera directamente con marcas chinas como Xiaomi y Yangwang: "Son coches geniales", dijo, pero carecen de la "capacidad de conducción" de Porsche y juegan en un "segmento de precios más bajos."

Blume dijo que la compañía podría abandonar el segmento EV por completo en China, donde más de la mitad de los coches nuevos vendidos son ahora EVs e híbridos. Porsche vende dos EVs aquí, el Taycan y Macan. No informa de las ventas de modelos específicos por país, pero Blume dijo que las ventas de EV de Porsche en China eran "relativamente bajas."

"Veremos en los próximos dos o tres años si Porsche existe como una marca eléctrica aquí", dijo.

Los principales atributos que han hecho históricamente que un Porsche sea un Porsche -el rugido gutural del motor de seis cilindros planos de un 911, por ejemplo- no tienen el mismo atractivo en China que en otros mercados de Porsche.

"El concepto de Porsche como marca dorada no significa nada para las generaciones más jóvenes de China", afirma Bo Yu, Country Manager para China de la empresa de investigación JATO Dynamics.

SUBIR EL VOLUMEN

A los fabricantes chinos de automóviles que se mueven cada vez más en segmentos de gama alta sí les importa el volumen de ventas.

Xiaomi vendió 137.000 SU7 el año pasado, más del doble de las ventas totales de Porsche en China en todo el año, algo menos de 57.000, de unas ventas globales de 310.718 unidades. El mes pasado, Xiaomi elevó a 350.000 su objetivo de ventas de vehículos para 2025.

El pequeño fabricante chino de vehículos eléctricos premium Nio 9866.HK registró un aumento de las ventas del 38,7% el año pasado, hasta 221.970 vehículos. Su Consejero Delegado, William Li, afirmó que Nio espera duplicar su volumen este año, que calificó de "año de cosecha", con la introducción de nueve modelos nuevos o actualizados.

El rápido crecimiento de la industria china se ha traducido directamente en un fuerte descenso de las ventas de los fabricantes de automóviles extranjeros en todos los segmentos.

"No recuperarán esa cuota de mercado", afirma Andrew Fellows, responsable mundial de automoción y movilidad de la consultora tecnológica Star.

No obstante, algunos están luchando por seguir siendo relevantes en China. Nissan 7201.T, con problemas financieros, declaró en el salón que invertirá 1.400 millones de dólares más en China ((link)) y lanzará 10 nuevos vehículos en los próximos años para invertir su caída de ventas.

"Para ser sinceros, las marcas chinas han sido demasiado rápidas" a la hora de lanzar modelos atractivos, declaró Stephen Ma, Director General de Nissan China. "Ahora, creo que hemos reseteado"

UN PUNTO BRILLANTE

General Motors GM.N también se está reiniciando después de registrar 5.000 millones de dólares (link) en cargos en sus operaciones en China en diciembre. Sus esfuerzos de recuperación dependen en gran medida de su marca premium Cadillac, que exhibió cuatro modelos totalmente eléctricos en Shanghái.

El GL8 de Buick ha sido uno de los puntos brillantes de GM en China. Sigue siendo líder en el segmento chino de los vehículos polivalentes, más conocidos como monovolúmenes en Estados Unidos.

Los consumidores chinos los aprecian tanto como vehículos de transporte familiar como vehículos de lujo con chófer para ejecutivos.

Buick mostró un nuevo concepto de GL8 que, según Matt Noone, ejecutivo de diseño de la marca, vendrá sólo en variantes EV o híbridas y cargado de tecnología interior para contrarrestar a los competidores chinos, incluyendo asientos reclinables y masajeadores y un "sistema de fragancia"

El objetivo de Buick es luchar contra los competidores de monovolúmenes de la marca Denza 002594.SZ de BYD, Li Auto 2015.HK y Xpeng 9868.HK, que lanzó un monovolumen X9 rediseñado con un frigorífico integrado antes de la feria de Shanghái.

Zeekr, de Geely, acaba de lanzar el 009 Grand, un monovolumen de cuatro plazas que también tiene frigorífico, junto con un televisor de 43 pulgadas (109 cm) de ancho y logotipos Zeekr de oro de 24 quilates porque, como dijo un portavoz, a los "chinos les encanta el oro"

"Nos están atacando", dijo Noone, de Buick. "Tenemos que mantener nuestro dominio del GL8 antes de que nos lo arrebaten"

"Y es una carrera contrarreloj"

(1 dólares = 7,2998 yuanes chinos renminbi)