Negociaciones arancelarias, reunión del BCE y resultados de TSMC mueven mercados

Investing.com — Los futuros de acciones estadounidenses han rebotado este jueves tras las fuertes pérdidas de la sesión anterior, debido al creciente optimismo de que se puedan alcanzar acuerdos arancelarios con los principales socios comerciales de Estados Unidos. Se espera que el Banco Central Europeo recorte las tasas de interés, mientras que el mayor fabricante de chips del mundo publicó sólidos resultados trimestrales.

1. Futuros estadounidenses rebotan

Los futuros de acciones estadounidenses subieron el jueves, con Wall Street rebotando después de la fuerte caída de la sesión anterior, impulsada por las considerables pérdidas de la favorita de la IA, Nvidia (NASDAQ:NVDA).

A las 04:20 (08:20 GMT), los futuros del S&P 500 subían 52 puntos, o un 1%, los futuros del Nasdaq 100 habían aumentado 210 puntos, o un 1.2%, y los futuros del Dow habían ganado 340 puntos, o un 0.9%.

Los principales índices bursátiles cerraron con pérdidas significativas el miércoles, impulsados por la debilidad tecnológica después de que el gigante de los chips Nvidia revelara un cargo trimestral de aproximadamente 5,500 millones de dólares relacionado con los nuevos controles de exportación estadounidenses.

Los principales índices estadounidenses se dirigen hacia una caída semanal, con el Nasdaq Composite, de gran peso tecnológico, finalizando la sesión del miércoles alrededor de un 19% por debajo de su máximo de cierre, acercándose al territorio de mercado bajista.

Sin embargo, el sentimiento ha mejorado este jueves, antes del feriado del Viernes Santo, debido al mayor optimismo de que podría haber acuerdos negociados entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales sobre aranceles, evitando una guerra comercial global total.

Hay más resultados corporativos por analizar, incluyendo los de American Express (NYSE:AXP), Blackstone (NYSE:BX) y Truist Financial (NYSE:TFC), mientras que la agenda de datos económicos incluye la Encuesta de Perspectivas Empresariales Manufactureras del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia para abril, así como las solicitudes semanales de desempleo y una serie de cifras de vivienda.

2. Avances en negociaciones arancelarias

El sentimiento se ha visto fuertemente afectado desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles "recíprocos" generalizados a principios de este mes, con los inversores preocupados por el impacto de estos gravámenes en el crecimiento global.

Sin embargo, las nubes podrían estar despejándose, con la sorpresiva exención arancelaria de Trump contra las importaciones de smartphones y PC durante el fin de semana, y ahora el presidente ha declarado un "gran progreso" en las negociaciones con Japón en Washington.

Japón fue el primer socio comercial importante en negociar directamente con Estados Unidos, y podría considerarse un caso de prueba para los muchos países que supuestamente buscan mejores condiciones sobre estos aranceles estadounidenses.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha indicado que quiere "dar una oportunidad a las negociaciones", mientras que Bloomberg informó el miércoles que China está abierta a iniciar conversaciones comerciales con la administración Trump, pero exige que la Casa Blanca muestre más respeto y frene los comentarios despectivos sobre los miembros de su gabinete.

3. BCE listo para recortar nuevamente

El Banco Central Europeo celebra una reunión de política monetaria este jueves, y se espera ampliamente que recorte las tasas de interés por séptima vez en un año, apoyando a una economía que ya estaba luchando incluso antes del esperado impacto de los aranceles estadounidenses.

El banco central ha estimado que el crecimiento en los 20 países que comparten la moneda euro podría caer medio punto porcentual este año si se imponen aranceles, eliminando aproximadamente la mitad de la expansión esperada del bloque.

Al mismo tiempo, los datos de inflación publicados el miércoles confirmaron que los precios al consumidor de la eurozona aumentaron un 2.2% en términos anuales en marzo, solo ligeramente por encima del objetivo a medio plazo del banco central, y con tendencia a la baja.

Los aranceles estadounidenses sobre los productos europeos, junto con un euro en alza y la caída de los precios de la energía, han generado preocupaciones sobre el crecimiento y la desinflación a corto plazo, según analistas de ING (AS:INGA), en una nota.

Estos desarrollos dejan al BCE con pocas opciones más que continuar su ciclo de flexibilización, con ING describiendo el movimiento anticipado como un "recorte de seguro" — uno que conlleva poco riesgo pero ayuda a reforzar la confianza del mercado.

4. TSMC registra aumento en beneficio neto del primer trimestre

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, registró un aumento del 60% en el beneficio neto del primer trimestre, y proyectó mayores ingresos para el próximo trimestre debido a la fuerte demanda de chips de IA.

La división de computación de alto rendimiento de TSMC, que abarca aplicaciones de inteligencia artificial y 5G, impulsó las ventas en el trimestre, aumentando un 7% desde el último trimestre para representar el 59% de los ingresos totales.

La compañía también espera que los ingresos del segundo trimestre estén entre 28,400 millones y 29,200 millones de dólares, lo que representa un aumento secuencial del 13% o un salto interanual del 38% en el punto medio.

Sin embargo, en su conferencia de resultados, TSMC señaló que "hay incertidumbres y riesgos por el impacto potencial de las políticas arancelarias", pero dijo que no ha visto ningún cambio en el comportamiento de sus clientes hasta ahora.

"Continuamos observando una robusta demanda relacionada con la IA por parte de nuestros clientes durante todo 2025", dijo el CEO C. C. Wei.

5. Crudo camino a primera ganancia semanal en tres

Los precios del petróleo subieron el jueves, en camino a ganancias semanales, impulsados por preocupaciones de interrupción del suministro después de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones a las exportaciones de petróleo de Irán.

A las 04:20, los futuros del Brent subieron un 0.8% a 66.38 dólares por barril, y los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos aumentaron un 1% a 63.10 dólares por barril.

Ambos índices de referencia cerraron en sus niveles más altos en dos semanas el miércoles, y están en camino de su primera subida semanal en tres.

La administración del presidente Donald Trump intensificó sus sanciones contra el sector petrolero de Irán al apuntar a entidades chinas, incluida una refinería en la provincia de Shandong.

En otros mercados, Bitcoin ganó terreno mientras los mercados respondían positivamente a señales de posibles negociaciones arancelarias con los principales socios comerciales de Estados Unidos, y el oro al contado alcanzó un nuevo récord, superando la barrera de los 3,300 dólares por onza, ya que los inversores buscaban refugio ante la turbulencia que rodea las tensiones comerciales globales.

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