Futuros de EE.UU. caen, represalias de UE, baja Apple: 5 claves en Wall Street

Investing.com — Los futuros de acciones estadounidenses se desplomaron aún más el lunes mientras la Administración Trump mantuvo su postura sobre los aranceles, aumentando los temores de una recesión global. La Unión Europea está a punto de anunciar sus represalias, después de que China iniciara las hostilidades la semana pasada. El sector bancario ya ha sido duramente golpeado, el crudo ha caído a mínimos de cuatro años, mientras que Apple enfrenta dificultades extremas debido a su enorme exposición a China.

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1. Los futuros de EE.UU. siguen cayendo

Los futuros de las acciones estadounidenses se desplomaron aún más el lunes, ya que la Administración Trump mantuvo su confianza en su plan de aranceles para la mayoría de sus principales socios comerciales, a pesar de un desplome histórico del mercado bursátil durante dos días.

A las 9:44 (hora española), los futuros del S&P 500 cotizaban 26 puntos, o un 0,5%, a la baja, los futuros del Nasdaq 100 habían caído 123 puntos, o un 0,6%, y los futuros del Dow habían bajado 123 puntos, o un 0,3%.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que sus aranceles comerciales eran el único medio para "curar" los enormes déficits financieros con países como China y la Unión Europea, y que habían llegado para quedarse.

Crecen las preocupaciones de que esta guerra comercial afectará a la actividad económica mundial, incluida la de la mayor economía del mundo.

Goldman Sachs elevó el domingo sus probabilidades de una recesión en 2025 al 45% desde el 35% de hace una semana, después de aumentar su pronóstico de recesión la semana pasada, citando "un fuerte ajuste de las condiciones financieras, boicots de consumidores extranjeros y un continuo aumento de la incertidumbre política que probablemente deprimirá el gasto de capital más de lo que habíamos asumido previamente".

Las pérdidas del lunes en el mercado de futuros siguieron a una fuerte venta masiva para finalizar la semana pasada, con el Dow Jones de Industriales registrando pérdidas consecutivas de más de 1.500 puntos por primera vez en la historia, el S&P 500 perdiendo un 10% en dos días, y el Nasdaq Composite entrando en un mercado bajista el viernes, con una caída del 22% desde sus máximos históricos.

2. La UE prepara represalias

China tomó represalias a finales de la semana pasada, con el anuncio de aranceles adicionales del 34% sobre todos los bienes importados de EE.UU., y esta semana podría ver movimientos similares por parte de la Unión Europea.

La Unión Europea está considerando imponer su primera ola de aranceles de represalia sobre bienes estadounidenses por valor de aproximadamente 28.000 millones de dólares, ya que los estados miembros de la unión actualmente se enfrentan a aranceles de importación del 25% sobre productos clave como el acero, el aluminio y los automóviles.

A partir del miércoles, casi todas las demás exportaciones a EE.UU. se enfrentarán a un arancel recíproco del 20%.

Tal medida tendrá un severo impacto económico, ya que los aranceles estadounidenses probablemente reducirán el crecimiento económico en la zona euro hasta en 0,5-1 punto porcentual, según Yannis Stournaras, gobernador del Banco de Grecia.

Las proyecciones del Banco Central Europeo sugieren que un arancel general del 25% sobre los bienes europeos que ingresan a EE.UU. podría reducir el crecimiento de la eurozona en 0,3 puntos porcentuales en un año.

Stournaras expresó su preocupación, en una entrevista con el Financial Times publicada el lunes, de que los aranceles de represalia de la UE probablemente empeorarían el impacto, reduciendo el crecimiento hasta en 0,5 puntos porcentuales.

En 2024, la UE importó aproximadamente 334.000 millones de euros en bienes de EE.UU., mientras exportaba 532.000 millones de euros al mercado estadounidense.

3. Apple se enfrenta a un "Armagedón económico"

Apple (NASDAQ:AAPL) ha perdido 450.000 millones de dólares de capitalización de mercado desde que el presidente Trump anunció sus aranceles recíprocos la semana pasada, con su acción cerrando el viernes muy por debajo de los 200 dólares por acción.

"El Armagedón económico de aranceles desatado por Trump es un desastre completo para Apple dada su masiva exposición a la producción en China", dijo el analista de Wedbush, Daniel Ives, en una nota el domingo.

El bróker estima que el 90% de los iPhones se producen y ensamblan en China. Con los aranceles actuales al 54% para China y al 32% para Taiwán, el efecto sobre Apple podría ser "devastador", afectando no solo su estructura de costos sino también la demanda de consumo de sus productos.

El analista redujo el precio objetivo a 250 dólares desde 325 dólares, enfatizando que "ninguna empresa tecnológica estadounidense se ve más negativamente afectada por estos aranceles que Apple".

El gigante tecnológico presentó previamente un plan de inversión de 500.000 millones de dólares en EE.UU. junto con el presidente estadounidense Donald Trump en febrero.

Sin embargo, trasladar incluso el 10% de su cadena de suministro de Asia a EE.UU. probablemente requeriría alrededor de 30.000 millones de dólares y al menos tres años para ejecutarse, con una interrupción significativa esperada en el camino, según las estimaciones de Wedbush.

4. Duro golpe a las acciones bancarias

Las acciones bancarias europeas han sido duramente golpeadas el lunes, continuando la debilidad vista en Asia anteriormente en la sesión y en Wall Street la semana pasada.

La industria ha sido asustada por los temores de que una disputa comercial pueda moderar la confianza de los consumidores, reducir el gasto, debilitar la demanda de préstamos y presionar las comisiones por asesorar en transacciones.

Las acciones del alemán Commerzbank (ETR:CBKG) y Deutsche Bank (ETR:DBKGn) cayeron más del 10%, el español Santander (BME:SAN) cayó más del 6%, mientras que los bancos franceses Societe Generale (OTC:SCGLY) y Credit Agricole (OTC:CRARY) también fueron duramente golpeados.

Las acciones de HSBC (LON:HSBA) cayeron más del 5% en el Reino Unido, después de que el gigante bancario centrado en Asia se desplomara casi un 15% en Hong Kong anteriormente en el día.

En Wall Street, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), el banco más grande de EE.UU. por activos, se hundió un 7% el viernes, mientras que Goldman Sachs (NYSE:GS) y Morgan Stanley (NYSE:MS) cayeron más del 7% cada uno.

5. El crudo cae a mínimos de cuatro años

Los precios del petróleo siguen desplomándose este lunes, alcanzando mínimos de cuatro años, ya que las crecientes tensiones comerciales impulsadas por los aranceles de la Administración Trump avivaron los temores de una recesión global que afectaría la demanda de crudo.

Ambos contratos disminuyeron más del 10% la semana pasada, y alcanzaron sus niveles más bajos desde abril de 2021 anteriormente en la sesión, ya que China, el mayor importador de crudo del mundo, aumentó los aranceles sobre los bienes estadounidenses, y se espera que la Unión Europea siga su ejemplo esta semana.

La confianza en el crudo también se ha visto afectada por la noticia de la semana pasada de que varios miembros de la OPEP+, el grupo que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados liderados por Rusia, planean acelerar los aumentos de producción.

Goldman Sachs redujo la semana pasada su precio promedio del Brent para 2025 en un 5,5% a 69 dólares por barril, mientras que se espera que los precios del WTI promedien los 66 dólares por barril.

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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.