KKR cerca de un acuerdo para comprar el fabricante japonés de equipos médicos Topcon, según fuentes

Por Makiko Yamazaki, Anirban Sen y Kane Wu

TOKIO, 27 mar (Reuters) - La entidad de capital riesgo (private equity) KKR KKR.N está a punto de llegar a un acuerdo para adquirir el fabricante japonés de equipos médicos Topcon 7732.T, según personas familiarizadas con el asunto, lo que supone la última señal del aumento de la actividad de compras apalancadas en Japón.

Si las conversaciones llegan a buen puerto, podría firmarse un acuerdo en los próximos días, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato ya que las conversaciones son confidenciales. Aún no se ha revelado el precio que se está discutiendo.

Topcon tiene un valor de mercado de unos 323.400 millones de yenes (2.150 millones de dólares), y abrió a 2.944,5 yenes por acción el jueves, un 0,9% menos que el precio de cierre del miércoles.

KKR y Topcon declinaron hacer comentarios.

La posible operación se produce en un momento en que las reformas de la gobernanza corporativa en Japón, el creciente activismo de los accionistas y la debilidad del yen han creado un entorno favorable para la negociación de operaciones, en particular para las empresas de capital riesgo.

Un número creciente de empresas japonesas bajo la presión de fondos activistas han optado recientemente por la privatización, incluidas la empresa química JSR y la firma de software Fuji Soft 9749.T.

Topcon ha estado explorando una venta con la ayuda de sus asesores, y varias empresas de capital riesgo han estado pujando (link) para hacerse con la empresa privada.

Fundada en 1932, Topcon, con sede en Tokio, también fabrica y vende productos para el cuidado de la vista, infraestructuras inteligentes y posicionamiento. El conglomerado industrial Toshiba poseía anteriormente el 30% de Topcon, pero vendió toda su participación en 2015.

Los inversores activistas ValueAct Capital y Oasis Management Company son los mayores accionistas de Topcon, con participaciones del 13,69% y el 10,58%, respectivamente, según datos recopilados por LSEG.

En sus resultados trimestrales más recientes, Topcon preveía un beneficio operativo del grupo de 7.000 millones de yenes (46,51 millones de dólares) y unas ventas de 211.000 millones de yenes para el ejercicio que finaliza el 31 de marzo.

(1 dólares = 150,4900 yenes)