EXCLUSIVA-Bain Capital estudia la venta de Rocket Software por 10.000 millones de dólares, según fuentes

Por Milana Vinn

26 feb (Reuters) - La firma de capital riesgo (private equity) Bain Capital está sopesando opciones, incluida una venta, para Rocket Software que podría valorar al proveedor estadounidense de software de automatización en hasta 10.000 millones de dólares, incluida la deuda, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Las deliberaciones de Bain se producen en un momento en que el auge de la inteligencia artificial está obligando a las grandes empresas a aumentar su gasto en tecnología para actualizar el software empresarial obsoleto y automatizar más tareas rutinarias.

Se espera que el gasto mundial en tecnologías de la información (IT) crezca casi un 10% hasta alcanzar los 5,61 billones de dólares este año, según la empresa de investigación tecnológica Gartner.

Bain ha recurrido a Moelis MC.N y RBC Capital para asesorar a Rocket en su proceso de venta, que se espera que se inicie en las próximas semanas, dijeron las fuentes, solicitando el anonimato ya que las conversaciones son confidenciales.

Una operación podría valorar Rocket entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, dijeron dos de las fuentes. Se espera que la subasta atraiga el interés de empresas de capital riesgo que podrían optar por asociarse entre sí, teniendo en cuenta el tamaño de Rocket, añadieron las fuentes.

Rocket espera obtener una valoración equivalente a más de 10 veces sus beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, de casi 800 millones de dólares, dijeron las fuentes.

Las deliberaciones se encuentran en una fase temprana, dijeron las fuentes, advirtiendo que el acuerdo no está garantizado.

Bain Capital, Moelis y Rocket declinaron hacer comentarios. RBC no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios.

El éxito de la venta de Rocket supondría una de las mayores adquisiciones apalancadas de los últimos tiempos y aumentaría las esperanzas de que las empresas de capital riesgo, que suelen vender empresas a sus homólogos compradores o las sacan a bolsa, tengan más salidas.

Las empresas de capital riesgo se han visto presionadas para devolver el capital a sus inversores, o socios comanditarios, después de que muchas de ellas se vieran obligadas a descartar la venta de empresas en cartera durante los dos últimos años, cuando los altos tipos de interés dificultaron la financiación de las compras apalancadas.

Rocket, con sede en Waltham (Massachusetts), es un proveedor de software que ayuda a las organizaciones a modernizar y automatizar sus operaciones informáticas. La empresa cuenta con más de 12.500 empresas como clientes y tiene más de 3.600 empleados en todo el mundo, según su sitio web.

Una salida exitosa de Rocket sería un gran impulso para Bain, que invirtió en la compañía en 2018 con una valoración de 2.000 millones de dólares. Bajo la propiedad de Bain, Rocket ha crecido a través de varias adquisiciones, incluido un acuerdo de dólares 2,3 mil millones para el negocio de modernización de software de OpenText el año pasado.