El Promedio Industrial Dow Jones gana 200 puntos a medida que se acercan las minutas de la Fed y Nvidia se dispara por el acuerdo con Meta
- Nvidia lideró al Dow al alza tras una ampliación de su asociación de chips de IA con Meta, mientras que Palo Alto Networks cayó por una guía débil.
- Garmin y Wingstop presentaron resultados extraordinarios, mientras los inversores se preparaban para la publicación de las minutas de enero del FOMC por la tarde.
- El oro superó los 5.000$ por onza y el petróleo crudo se disparó más del 2% debido a tensiones geopolíticas.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) subió alrededor de 300 puntos, o aproximadamente un 0,65%, el miércoles, ya que los compradores de caídas continuaron regresando a las acciones por tercera sesión consecutiva tras la fuerte venta impulsada por la IA de la semana pasada. El S&P 500 subió un 0,6% y el Nasdaq Composite ganó alrededor de un 0,5%, con los fabricantes de chips y los nombres tecnológicos de gran capitalización que habían sido golpeados liderando la carga. Los inversores mantienen un ojo en la publicación por la tarde de las minutas de la reunión de enero de la Reserva Federal (Fed) a las 2:00 PM ET, que podrían ofrecer pistas sobre la trayectoria de tasas del banco central para el resto de 2026. La Fed mantuvo las tasas en 3,5% a 3,75% en su reunión de enero, y los mercados están valorando aproximadamente un 90% de probabilidad de que no haya cambios en marzo, con la herramienta FedWatch de CME mostrando que el primer recorte de tasas del año no se espera hasta junio como muy pronto.
Nvidia se dispara por la ampliación de la asociación con Meta
Nvidia Corporation (NVDA) saltó más del 2% y fue uno de los principales ganadores en el Dow después de que Meta Platforms Inc. (META) anunciara una amplia expansión de su asociación de chips de IA con el fabricante de chips. Meta desplegará millones de chips de Nvidia en sus centros de datos en EE.UU., incluidos los nuevos CPUs Grace independientes de Nvidia y los sistemas de GPU Vera Rubin de próxima generación, en un acuerdo que los analistas describieron como valorado en decenas de miles de millones. La asociación mejoró el sentimiento en todo el espacio de semiconductores, aunque la noticia afectó particularmente a Advanced Micro Devices Inc. (AMD), cuyas acciones cayeron casi un 4% ya que el acuerdo reforzó el dominio de Nvidia en la cadena de suministro de centros de datos de IA. Amazon.com Inc. (AMZN) subió casi un 2% después de que documentos regulatorios revelaran que Pershing Square de Bill Ackman aumentó su participación en el gigante del comercio electrónico en un 65% durante el cuarto trimestre, ayudando a la acción a extender su recuperación tras romper una racha de nueve días de pérdidas el martes. Goldman Sachs Group Inc. (GS) lideró al alza todos los componentes del Dow, ganando casi un 3%.
Palo Alto Networks cae por un fallo en la guía
Palo Alto Networks Inc. (PANW) se desplomó alrededor del 10% después de que la guía de ganancias del tercer trimestre fiscal de la firma de ciberseguridad estuviera muy por debajo de las expectativas, eclipsando un sólido resultado en sus resultados del segundo trimestre. La compañía reportó ganancias ajustadas por acción (EPS) de 1,03$ sobre ingresos de 2.590 millones$, superando las estimaciones de 0,94$ y 2.580 millones$ respectivamente. Sin embargo, la perspectiva de EPS para el tercer trimestre fiscal de 0,78$ a 0,80$ falló gravemente en el consenso de 0,92$, pesando sobre acciones que ya estaban abajo un 11% en lo que va del año. Los analistas señalaron los crecientes costos de integración de la adquisición de CyberArk por 25.000 millones$ de Palo Alto y el acuerdo de 3.000 millones$ con Chronosphere como los principales culpables detrás de la presión sobre las ganancias. Applied Digital Inc. (APLD) cayó casi un 8% después de que un archivo revelara que Nvidia había salido de su participación de 177 millones$ en la compañía.
Garmin y Wingstop entregan trimestres extraordinarios
Garmin Ltd. (GRMN) se disparó tras reportar un EPS ajustado del cuarto trimestre de 2,79$ sobre ingresos de 2.120 millones$, aplastando las estimaciones de 2,39$ y 2.010 millones$. El fabricante de navegación y dispositivos portátiles también emitió una guía de EPS para el año fiscal 2026 de 9,35$, muy por encima del consenso de 8,51$, y proyectó ingresos de 7.900 millones$ frente a estimaciones de 7.400 millones$. Por separado, Wingstop Inc. (WING) se disparó más del 13% después de que la cadena de alitas de pollo reportara ventas en tiendas comparables mejores de lo esperado y un superávit en ganancias. La compañía publicó un EPS ajustado de 1,00$ frente a estimaciones de 0,84$, mientras que las ventas en tiendas comparables nacionales cayeron un 5,8% en el cuarto trimestre, menos de la caída más pronunciada que los analistas habían anticipado. Wingstop guió para un crecimiento plano a de un solo dígito bajo en las ventas en tiendas comparables nacionales en 2026.
El oro recupera los 5K, el petróleo se dispara por riesgo geopolítico
El oro subió por encima de los 5.000$ por onza el miércoles, manteniéndose cerca de un máximo de dos semanas a medida que las expectativas de una Fed más acomodaticia continuaron apoyando al metal precioso. El Banco Popular de China extendió sus compras de oro por decimoquinto mes consecutivo en enero, añadiendo demanda estructural bajo precios que aún se están recuperando de la caída a finales de enero provocada por la nominación de Kevin Warsh como el próximo presidente de la Fed. El petróleo crudo se disparó más del 2% a casi 64$ por barril en medio de tensiones aumentadas en torno al conflicto Rusia-Ucrania y reportes de que Irán está ignorando las demandas centrales de EE.UU. en las negociaciones nucleares. En el frente de la vivienda, los inicios de viviendas de diciembre se situaron en una tasa anual ajustada estacionalmente de 1,4 millones, por encima de las expectativas, aunque los datos se retrasaron desde su fecha de publicación original en enero debido a los efectos persistentes del cierre del gobierno federal a principios de este año.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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