EXCLUSIVA-UnitedHealth busca oferta de 1.000 millones de dólares para salir de Banmédica: fuentes

Por Tatiana Bautzer y Sabrina Valle

NUEVA YORK, 9 jun (Reuters) - UnitedHealth Group UNH.N está considerando varias ofertas por sus operaciones en América Latina, según dos personas con conocimiento directo del asunto, en un contexto en que la aseguradora se abrocha el cinturón tras una serie de reveses, que incluyeron la destitución de su presidente y reportes de que está bajo una investigación contable criminal.

La mayor aseguradora sanitaria estadounidense lleva desde 2022 intentando salir de Latinoamérica, donde ha perdido más de 8.000 millones de dólares, pero la venta de Banmédica ha cobrado mayor urgencia en los últimos meses a medida que la aseguradora recibía golpes en múltiples frentes, según una de las fuentes.

El nuevo presidente ejecutivo, Steve Hemsley, dijo a accionistas la semana pasada que estaba decidido a ganarse de nuevo su confianza después de no cumplir con las previsiones de ganancias y de un artículo del Wall Street Journal que dijo que la compañía estaba bajo investigación criminal por presunto fraude al Medicare.

UnitedHealth ha dicho que el Departamento de Justicia no le ha notificado nada y que mantiene la integridad de sus operaciones.

Hemsley sustituyó a Andrew Witty en mayo, pocos meses después del asesinato de Brian Thompson, presidente ejecutivo de la unidad de seguros de UnitedHealth, en Nueva York en diciembre cuando se dirigía a una reunión con inversores. Witty había sido presidente ejecutivo de UnitedHealth Group desde 2021.

La compañía tiene cuatro ofertas no vinculantes por su filial Banmédica, que opera en Colombia y Chile, por unos 1.000 millones de dólares, según ambas fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

Las acciones de UnitedHealth se desplomaron un 25,5% solo en mayo y en lo que va de año han caído un 40%. UnitedHealth abandonó Brasil en 2023 y Perú en marzo. Su objetivo es conseguir alrededor de 1.000 millones de dólares por las operaciones de Banmédica en Colombia y Chile, dijeron las personas.

Las dos personas dijeron que la compañía espera establecer un plazo para las propuestas vinculantes y fijarlo incluso para julio.

UnitedHealth recibió ofertas de la empresa de capital privado Acon Investments, con sede en Washington D.C.; de la empresa de capital privado Patria Investments, de Sao Paulo PAX.O; de la empresa de salud sin ánimo de lucro Christus Health, de Texas; y del proveedor de asistencia sanitaria y seguros Auna, de Lima GZ4.F, dijeron las fuentes. Auna está en conversaciones con un socio financiero, añadió una de las fuentes.

Patria, UnitedHealth Group y Christus Health no quisieron hacer comentarios. Acon y Auna no respondieron a las solicitudes de comentarios.

PLANES FALLIDOS

UnitedHealth compró Banmédica en 2018, ocasión en la que el CEO David Wichmann dijo que estaba "estableciendo una base para el crecimiento en América del Sur para las próximas décadas".

En ese momento, UnitedHealth pagó alrededor de 12 veces de las ganancias anuales de las operaciones principales de Banmédica, medidas por el EBITDA, según una de las personas.

Tres años más tarde, la aseguradora decidió abandonar Latinoamérica al tener que hacer frente a las pérdidas de su mayor operación en la región, la brasileña Amil, adquirida una década antes. Se desprendió de sus operaciones brasileñas a finales de 2023.

Banmédica es actualmente rentable, pero UnitedHealth la considera demasiado pequeña, con un EBITDA de más de 200 millones de dólares al año.

Después de las recientes ventas de sus activos peruanos, Banmédica tenía 1,7 millones de afiliados a planes de seguro de salud, siete hospitales y 47 centros médicos, dijo la compañía, menos que los 2,1 millones de miembros, 13 hospitales y 143 centros médicos de antes.

UnitedHealth registró el año pasado una pérdida de 8.300 millones de dólares por la venta de sus operaciones en Sudamérica: 7.100 millones por la salida de Brasil y 1.200 millones por Banmédica.

"Las pérdidas están relacionadas con nuestra salida estratégica de los mercados sudamericanos e incluyen pérdidas significativas relacionadas con los efectos de la conversión de divisas", dijo la empresa en una declaración presentada en febrero.

El banco de inversión brasileño BTG Pactual BPAC3.SA asesora a UnitedHealth en la venta.