ACTUALIZA 1-Chile colocará 1.600 millones de euros en bonos sociales: IFR

Actualiza con detalles del monto de la colocación y tasa; agrega procedencia

SANTIAGO, 7 ene (Reuters) - Chile saldrá al mercado de deuda con una colocación de bonos sociales a 7 años por 1.600 millones de euros, dijo el martes IFR, un servicio financiero de LSEG, que agregó que los libros de órdenes superaron los 6.900 millones de euros.

La tasa para la colocación se ubicaría en midswap más 140 puntos básicos, menor a la tasa midswap más 175 puntos básicos de los primeros acercamientos y de la tasa midswap más 150pb de la guía, según IFR, que agregó que también podría producirse una venta de bonos en dólares.

Lo recaudado en la operación se destinaría a proyectos que califiquen en "gastos sociales elegibles" bajo el Marco de Bonos Sostenible del país.

Chile, con calificaciones A2/A/A- por Moody's, S&P y Fitch, respectivamente, tiene a cargo de la operación a BNP Paribas, Citigroup, HSBC y J.P. Morgan.

(Escrito por Manuel Farías, editado por Juana Casas)

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