El exceso de energía de China demuestra que Musk tenía razón sobre la brecha de la IA

El esfuerzo masivo de China por aumentar su capacidad energética está fortaleciendo su posición en la carrera global de la IA, lo que refuerza las preocupaciones expresadas por líderes tecnológicos como Elon Musk y el CEO de Nvidia, Jensen Huang.

Nuevos datos energéticos sugieren que el desarrollo eléctrico de China se está acelerando rápidamente y es tan grande que Estados Unidos tiene dificultades para seguir el ritmo. Esta brecha podría determinar qué país liderará la siguiente fase del desarrollo de la IA.

En el Foro Económico Mundial de enero, Musk afirmó que la mayor limitación para el crecimiento de la IA ya no son los chips, sino la electricidad. Advirtió que pronto el mundo podría estar fabricando más chips de IA de los que puede alimentar, y China sería la excepción y el modelo a seguir, a medida que expande rápidamente su capacidad de generación de electricidad. 

Jensen Huang presenta un argumento similar: la competencia en IA se desarrolla en cinco niveles: energía, chips, infraestructura, modelos y aplicaciones. La energía es la base de este conjunto. Huang señaló que, como país, China ya posee aproximadamente el doble de capacidad energética que Estados Unidos, lo que le permite estructuralmente satisfacer la creciente demanda de electricidad para los sistemas de IA.

Los límites y retrasos de la red frenan el crecimiento de los centros de datos en EE. UU

En Estados Unidos, esta presión ya es visible. Según BloombergNEF, entre 2024 y 2030, los centros de datos representarán aproximadamente el 38 % del crecimiento de la demanda eléctrica estadounidense. Los centros de datos consumirán alrededor del 7 % de la electricidad del país para finales de la década, un aumento con respecto a los niveles actuales. 

La situación de China parece muy diferente. Se proyecta que los centros de datos representarán solo alrededor del 6% del crecimiento de la demanda y aproximadamente el 2% del consumo total de electricidad para 2030. Esto no significa que el sector de la IA en China sea pequeño. Más bien, refleja hasta qué punto el sistema eléctrico general es mucho más grande y diversificado, con una demanda fuertemente impulsada por la industria, la manufactura y los vehículos eléctricos.

El sector eléctrico estadounidense no ha podido mantener el ritmo tras casi dos décadas de demanda eléctrica estancada que persistió hasta principios de la década de 2020. Un auge impulsado por la inteligencia artificial ha inspirado planes para nuevas centrales eléctricas de gas, pero la construcción de estos proyectos puede tardar años. Los promotores deben sortear regulaciones complejas, largos procesos de aprobación y cuellos de botella en la cadena de suministro. 

Las decisiones políticas también influyen significativamente en el panorama energético, ya que la oposición a nivel federal a las energías renovables ha retrasado o cancelado proyectos de energía limpia que podrían haber ayudado a abastecer de electricidad al creciente número de centros de datos. Según Michael Davidson, experto en política energética de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos se está frenando a sí mismo al no facilitar la expansión de las energías renovables con la suficiente rapidez para satisfacer la creciente demanda.

El rápido desarrollo de China no garantiza el liderazgo en IA

China, en cambio, mantiene un ritmo acelerado de incorporación de energía de diversas fuentes. Está acumulando enormes cantidades de capacidad solar y eólica, además de las centrales de carbón, nucleares y de gas. La capacidad solar total de China superará a la del carbón por primera vez este año, a pesar de que las centrales renovables tienden a operar con menor fiabilidad que las de combustibles fósiles. 

La conexión entre los nuevos centros de datos y la red eléctrica es mucho más sencilla en China. Para la mayoría de los nuevos proyectos chinos, el acceso a la red prácticamente no supone un problema, según David Fishman, de la consultora The Lantau Group. Investigadores de Goldman Sachs estiman que China podría tener una capacidad energética excedente que triplicaría la demanda mundial total de centros de datos para 2030. 

Pero la energía por sí sola no determinará la competencia en la IA. Estados Unidos tiene una ventaja significativa en chips avanzados y desarrollo de modelos de IA. Según de Google DeepMind , las empresas chinas de IA están unos seis meses por detrás de los sistemas occidentales más sofisticados de vanguardia.

Los analistas, citando las perspectivas de Chirag Dekate de Gartner, argumentan que, a pesar del evidentemente gran potencial energético de China, Estados Unidos se mantiene a la vanguardia de la innovación en chips y de los componentes básicos para los modelos de IA. El resultado podría depender de la capacidad de Estados Unidos para cerrar rápidamente su brecha energética y de si China aprovecha sus vastos recursos energéticos para lograr avances en el resto del sector de la IA.

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