IREN sube tras fijar el precio de una oferta de bonos convertibles de 2.000 millones de dólares y una oferta directa de acciones

3 dic - Las acciones del operador de centros de datos IREN IREN.O suben un 2,7% antes de la apertura del mercado a 42,23 dólares tras una ampliación de capital para refinanciar su deuda

IREN, con sede en Australia, anuncia el precio de (link) ofertas privadas de bonos convertibles (CBs) por 1.000 millones de dólares al 0,25% con vencimiento en 2032, y de bonos convertibles (CBs) por 1.000 millones de dólares al 1% con vencimiento en 2033

Además, IREN vende (link) ~39,7 millones de acciones a 41,12 dólares por unos 1.600 millones de dólares en una oferta directa registrada para facilitar la cobertura

IREN utilizará los ingresos netos de las transacciones para recomprar unos 228 millones de dólares de obligaciones convertibles al 3,25% con vencimiento en 2030 y unos 317 millones de dólares de obligaciones convertibles al 3,5% con vencimiento en 2029

La empresa también utilizará los ingresos para financiar las opciones de compra con límite para ayudar a compensar la dilución, y para fines generales y capital circulante

Las acciones de IREN se desplomaron un 15% el martes, cerrando a 41,12 dólares, después de que la empresa revelara a última hora del lunes las ofertas (link)

Hasta el martes, las acciones de IREN se han más que cuadruplicado en lo que va de año. El 5 de noviembre alcanzaron un máximo histórico intradía de 76,87 dólares

El 3 de noviembre, IREN firmó (link) un acuerdo de nube de IA por 9.700 millones de dólares con Microsoft MSFT.O que proporcionará al gigante tecnológico acceso a los chips avanzados de Nvidia NVDA.O

De los 13 analistas que cubren IREN, 9 valoran el valor como "fuerte compra" o "compra", 2 lo valoran como "mantener" y 2 recomiendan "vender"; el precio objetivo medio es de 80 dólares, según los últimos datos de LSEG