CleanSpark recauda 1.150 millones de dólares para recomprar acciones y financiar proyectos.

CleanSpark, una gran empresa minera Bitcoin en Estados Unidos, anunció el lunes mediante un comunicado de prensa que tiene la intención de ofrecer 1.150 millones de dólares en monto principal agregado de bonos senior convertibles a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos.

Los bonos vencerán el 15 de febrero de 2032, a menos que sean recomprados, redimidos o convertidos con anterioridad, y serán obligaciones senior no garantizadas de la compañía.

CleanSpark también otorgó a los compradores iniciales la opción de adquirir hasta 200 millones de dólares adicionales en valores dentro de los 13 días posteriores a la emisión. No obstante, la empresa agregó que la oferta está sujeta a las condiciones del mercado, sin garantía alguna en cuanto a plazos o términos finales.

CleanSpark recauda fondos para recomprar acciones y financiar proyectos.

La oferta de la compañía por valor de 1.150 millones de dólares en bonos convertibles incluye una prima de conversión inicial de aproximadamente el 27,5%. ClearSpark anunció que planea destinar alrededor de 460 millones de dólares de los ingresos netos a la recompra de acciones ordinarias a los inversores que participaron en la oferta.

Los fondos restantes se destinarán a la expansión de la cartera de energía y terrenos de la empresa, al desarrollo de la infraestructura de centros de datos, al pago de líneas de crédito respaldadas Bitcoiny a otros fines corporativos generales.

La empresa añadió que los bonos no devengarán intereses regulares y el capital no se acumulará. Los inversores tendrán la opción de convertir los bonos en cash, acciones ordinarias de CleanSpark o una combinación de ambos, a discreción de la empresa. El tipo de conversión inicial y los detalles del precio se definirán durante las negociaciones con los compradores iniciales.

Las acciones de CleanSpark cayeron alrededor de un 5% en las operaciones posteriores al cierre tras el anuncio.

Los mineros Bitcoin buscan el impulso de los centros de datos de IA

La nueva inversión de CleanSpark de 1.150 millones de dólares demuestra su intención de expandir y diversificar su infraestructura hacia las operaciones de centros de datos , menos de un año después de una valor de 650 millones de dólares con vencimiento en 2030 en diciembre de 2024.

CleanSpark afirmó que parte de los ingresos ayudarían a impulsar su cartera de desarrollo de centros de datos, lo que refleja una tendencia del sector entre las empresas mineras que buscan reutilizar o ubicar conjuntamente activos para cargas de trabajo de computación de alto rendimiento.

La empresa, al igual que muchos mineros Bitcoin , ha estado orientando su actividad hacia los servicios de computación de alto rendimiento (HPC) desde el año pasado, gracias al auge de la inteligencia artificial (IA) y a la disminución de los ingresos procedentes de la minería.

El mes pasado, la compañía incorporó al veterano de la industria Jeffrey Thomas comodent sénior de Centros de Datos de IA, lo que demuestra su firme intención de participar en el sector de los centros de datos de IA y la computación de alto rendimiento (HPC). Asimismo, ha identificado a Georgia como una región estratégica para su expansión en IA, dado que ya posee activos inmobiliarios y energéticos en el estado.

No te limites a leer noticias sobre criptomonedas. Entiéndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis .