Strategy propuso una oferta pública inicial (OPI) de 3.500.000 acciones de la Serie A de STRE de Strategy.

Strategy, la firma de Michael Saylor, ha anunciado su intención de realizar una oferta pública inicial (OPI) de 3.500.000 acciones de su Serie A de Acciones Preferentes Perpetuas (STRE). Estas acciones generarán dividendos acumulativos a una tasa anual del 10% sobre el precio de ejercicio de 100 € por acción, pagaderos exclusivamente en cash, a partir del 31 de diciembre de 2025.

La empresa gestora Bitcoin aclaró que los dividendos se pagarán con los fondos disponibles para cubrir los pagos trimestrales atrasados de los accionistas al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año, una vez que la junta directiva o cualquier comité autorizado los declare. Los dividendos también aumentarán a razón de 100 puntos básicos anuales en cada período de dividendo posterior, hasta un máximo del 18 % anual.

informó previamente que Strategy vendió 2.100 millones de dólares en acciones preferentes de STRF en mayo para comprar más BTC y lanzó STRD mediante una oferta pública inicial (OPI), ofreciendo un dividendo perpetuo del 10% y un respaldo de 6x Bitcoin . La compañía también realizó otra OPI de STRC por valor de 500 millones de dólares en julio para impulsar aún más la compra de BTC. Las acciones preferentes de Stretch (STRC) salieron al mercado a 90 dólares.

Strategy se reserva el derecho de recomprar todas las acciones de STRE

La tesorería de BTC declaró que se reserva el derecho, a su discreción, de canjear la totalidad o parte de las acciones de STRE en cualquier momento. Sin embargo, el canje solo se realizará en cash si el número de acciones en circulación es inferior al 25% de las acciones emitidas inicialmente. La empresa también recalcó que tiene derecho a canjear la totalidad de las acciones de STRE en determinadas circunstancias fiscales. El precio de canje también dependerá de las condiciones del mercado el día de la liquidación. 

No obstante, los compradores podrán, con ciertas limitaciones, solicitar a la empresa la recompra de las acciones de STRE en caso de determinados cambios fundamentales, según se especifica en el Certificado de Designaciones que rige dichas acciones. La preferencia de liquidación para las acciones de STRE será inicialmente de 100 € por acción, con efecto inmediato tras el cierre de cada jornada bursátil, o se reajustará en función de las condiciones de mercado especificadas. 

Canaccord Genuity Limited, Barclays Bank PLC y Morgan Stanley & Co. International plc son los coordinadores globales de la oferta de acciones de STRE. SG Americas Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, StoneX Financial Inc. y Moelis & Company LLC también forman parte del equipo. 

La estrategia prohíbe a los inversores minoristas del EEE

La firma gestora de BTC advirtió a todos los inversores minoristas del EEE (Espacio Económico Europeo) que se mantuvieran alejados de la salida a bolsa de STRE y de cualquier transacción posterior, en el sentido del artículo 2(e) del Reglamento (UE) 2017/1129. Asimismo, no se elaborará ningún folleto informativo ni ninguna oferta relacionada con las acciones de STRE para inversores del EEE.

Los inversores minoristas del Reino Unido también tenían prohibido interactuar con las acciones de STRE de cualquier forma o manera. Se considera inversor minorista a toda persona con experiencia profesional en inversiones, según lo estipulado en el artículo 19(5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2005 (en su versión modificada).

Otras personas prohibidas en el Reino Unido incluyen a los clientes minoristas defien el punto (8) del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 2017/565. Los clientes, según la definición de la FSMA, incluso aquellos que no cumplan los requisitos para ser considerados clientes profesionales, también tendrán prohibido realizar cualquier transacción relacionada con las acciones de STRE. Strategy afirma que operar con inversores del Reino Unido será ilegal en virtud del Reglamento PRIIPs del Reino Unido. 

Sin embargo, la empresa hizo hincapié en que el mercado objetivo de las acciones de STRE se limita a aquellos que cumplen los requisitos defien el Manual de Conducta Empresarial (COBS) de la FCA y a los clientes profesionales defien el Reglamento (UE) n.º 600/2014. Asimismo, todo distribuidor del Reino Unido sujeto al COBS es responsable de realizar su propia evaluación del mercado objetivo.

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