Justin Sun's TRON presenta documentos de la SEC para registrarse hasta $ 1 mil millones en valores

TRON ha presentado documentos ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Para registrarse hasta $ 1 mil millones en valores.

El registro de estantería del formulario S-3 permite a la Compañía recaudar capital al ofrecer una combinación de acciones comunes, acciones preferidas, órdenes, deudas, derechos o unidades agrupadas. TRON no reveló fechas, precios o planes específicos para la oferta real.

Según la presentación de la SEC, TRON tomó esta decisión solo semanas después de completar una inversión privada de $ 100 millones en un acuerdo de capital público el 16 de junio. Ese acuerdo implicó vender 100,000 acciones de acciones preferidas de la Serie B, cada una valorada en $ 1,000 y convertible en un total de 200 millones de acciones comunes a $ 0.50 por acción, junto con 220 millones de salvamantos.

Las órdenes de arresto coinciden con el precio de conversión y caducan en dos años. El 28 de junio, el inversor pagó por completo en tokens TRX , valorado en base al precio de cierre del 15 de junio y depositado en una billetera de custodia establecida por Bit Global Trust Limited, una firma fiduciaria registrada en Hong Kong.

Los fondos TRX ahora son administrados por la junta directiva de TRON, con Zhihong Liu, uno de los directores recién nombrados, que también sirve en la junta de Bit Global. Hasta que los accionistas voten de lo contrario, las acciones preferidas se limitan a un límite de conversión del 19.99%. "Esto le da al inversor influencia sin cruzar los umbrales de control", dijo Liu, director y asesor principal de TRON.

TRON lanza un nuevo tablero, nuevos términos y una apuesta mayor en TRX

El acuerdo de junio llegó con cambios internos. Justin Sun firmó un acuerdo de asesoramiento con la compañía como parte del acuerdo. Su padre, Weike Sun, es propietario de la entidad inversionista y fue nombrado presidente de la junta el mismo día.

Zhihong Liu y Zi Yang también se unieron al tablero. Liu, de 59 años, anteriormente tenía papeles senior en Ant Financial, Fidelity y Nomura, mientras que Yang, de 27 años, trabaja en múltiples proyectos de blockchain y dirige operaciones para TronScan.

Las acciones de la Serie B tienen poder de votación igual al número de acciones comunes en las que se convierten. Sin embargo, los derechos de votación tienen un límite de 19.99% hasta que la aprobación de los accionistas se realiza.

La Compañía confirmó que cualquier existencia, dividendos o transacciones fundamentales desencadenará ajustes tanto a los términos de conversión como de ejercicio. Si se produce dicha transacción, el inversor puede exigir un pago cash de Black-Scholes basado en las órdenes de arresto. TRON no planea enumerar estos valores en ningún intercambio de EE. UU.

También vinculados al acuerdo de junio estaban los cambios en eltracpara los altos ejecutivos, como el CEO Richard Miller, el director financiero Douglas McKinnon, el President Taft Flittner y la vicepresidenta Deborah McDaniel-Hand. Los cuatro acordaron no renunciar o buscar pagos de salida debido a la oferta de tuberías.

También acordaron que cualquier bonificación se basará solo en el negocio heredado de TRON McKinnon renunció al tablero, pero se quedó como CFO. "No hay conflicto. Mi enfoque es la estabilidad operativa", dijo en la presentación de 8-K.

Una oferta similar había cerrado solo unas semanas antes. El 21 de mayo, TRON vendió 5,000 acciones preferidas de la Serie A a otro inversor por $ 5 millones. Estas acciones son convertibles en 8.9 millones de acciones comunes a $ 0.56, y llegaron con 8.9 millones de órdenes de arranque con un precio de $ 0.65, con una expiración de dos años.

Las garantías de la Serie A incluyen límites de propiedad de 4.99% o 9.99%, dependiendo de la elección del titular. El 22 de mayo, TRON presentó el certificado de designación requerido, luego corrigió el precio de conversión al día siguiente.

Dominari Securities sirvió como agente de colocación para las ofertas de mayo y junio. Se les pagó $ 100,000 en gastos y recibieron 535,714 Warrants de agentes de colocación para el acuerdo de mayo, y otros $ 50,000 en gastos para la ronda de junio.

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