Nvidia dominó 2024, pero 2025 presenta desafíos difíciles

El dominio de Nvidia en 2024

NVIDIA se convirtió en la empresa que cotiza en bolsa más valiosa del mundo al superar a Apple y superar los 3 billones de dólares.

Jensen Huang, director ejecutivo, se hizo cargo de esta empresa y dirigió su crecimiento al máximo que jamás haya ocurrido. Los productos Nvidia sustentan la mayor parte de la innovación en IA en todas las industrias.

El chip Blackwell de Nvidia, diseñado explícitamente para aplicaciones de IA, impulsará el mercado en 2025; sin embargo, este éxito no augura un futuro fácil para la empresa.

La fortuna de Nvidia se trac principalmente a sus primeras inversiones en software y hardware de inteligencia artificial.

Su software CUDA ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones para chips fabricados por Nvidia. Los hiperescaladores, que incluyen a Microsoft, Amazon, Google y Meta en la multitud de proveedores masivos de computación en la nube, confían en Nvidia para las potentes GPU que se utilizan para el entrenamiento de modelos de IA.

El negocio de la compañía con centros de datos generó el 87% de los ingresos durante el trimestre más reciente, un área importante que impulsa financieramente a la empresa.

Actualmente, Nvidia sigue a la cabeza del segmento de IA y los chips de Blackwell tienen una gran demanda. Esto lo atestiguan además clientes como Amazon, que ya tienen los centros de datos listos en preparación para la inmensa cantidad de energía y calor que se espera de los nuevos procesadores que se están desarrollando. Esto significa que Nvidia es crucial en esta revolución de la IA.

Desafíos 2025

Pero, para 2025, los desafíos se enfrentarán rápidamente a la posición de liderazgo de Nvidia.

AMD e Intel, en particular, continúan desarrollando sus chips centrados en IA; AMD parece estar mejor preparado que cualquier competidor para recortar el liderazgo de Nvidia a lo grande.

El MI300X de AMD se puede colocar directamente a medida que se desarrolla el H100 Hopper de Nvidia. En este momento, Intel todavía no puede recuperar su terreno y los productos de AMD son mucho más competitivos. Un mayor desarrollo de software avanzado podría hacer que sus chips sean más atractivos para los desarrolladores y proveedores de nube.

Pero ahora, otro riesgo emergente es el peligro de que sus clientes comiencen a construir ellos mismos chips de IA. Google, Amazon y Microsoft han comenzado a diseñar sus semiconductores, reduciendo la dependencia de los semiconductores que se requerirían de Nvidia.

Si bien estas empresas todavía tienen que comprar chips de Nvidia, esto reduciría progresivamente la participación de mercado de Nvidia en el futuro.

Además, el cambio a la inferencia mediante modelos de IA, que implica colocar modelos de IA en entornos operativos reales, puede ayudar a reducir la necesidad de chips potentes como aquel por el que Nvidia es famosa porque la inferencia requiere muy poca computación para realizar lo que se necesita en comparación con el entrenamiento.

A pesar de todos estos riesgos potenciales, Nvidia está bien posicionada para seguir siendo la potencia de la IA en 2025, habiendo captado la imaginación y el interés de los innovadores. Nvidia sigue siendo la opción predeterminada de chips para el entrenamiento de modelos de IA a gran escala

Los fabricantes de chips tradicionales como AMD e Intel, así como los clientes interesados ​​en sus propias soluciones de IA, comenzarán a respaldar a Nvidia con peso corporativo, exigiendo una intervención seria por parte de la dirección de la empresa. El año 2025 va a ser difícil para ellos.

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