¿Podría el intercambio de derivados de Arkham realmente desafiar Binance ?

Arkham está trabajando para obtener una licencia de zona de libre comercio (ZLC) en la República Dominicana. El permiso le permitirá beneficiarse de diversas exenciones fiscales e incentivos fiscales ofrecidos según las regulaciones de las zonas francas del país.

No es una empresa menor; Muchos otros intercambios, algunos de los cuales todavía existen hoy, todavía están intentando hacerlo con poca suerte. Entonces, ¿qué hace que la nueva plataforma que Arkham planea construir sea tan diferente que creen que puede amenazar el control de Binance en el mercado?

Lo que sabemos sobre la plataforma de derivados criptográficos de Arkham

Arkham Intelligence se está preparando para lanzar su propio intercambio de derivados de criptomonedas, que entrará en funcionamiento en noviembre de 2024. El intercambio propuesto estará dirigido a inversores minoristas y, con el tiempo, Arkham pretende competir con actores importantes como Binance .

Arkham ya cuenta con el respaldo de inversores notables como el fundador de OpenAI, Sam Altman, y planea basar sus operaciones en Punta Cana, República Dominicana, un área conocida por sus regulaciones fiscales favorables.

Desafortunadamente, gracias a las restricciones regulatorias de EE. UU., los usuarios estadounidenses no podrán acceder a la nueva plataforma. Está renunciando voluntariamente a una gran parte del flujo cash potencial de un mercado que se sabe que es increíblemente líquido.

Sin embargo, los informes indican que el intercambio ha estado en desarrollo durante el año pasado y está recaudando activamente $100 millones para escalar sus operaciones. Por lo tanto, probablemente tenga un plan en marcha si ni siquiera intenta hacerse con una parte del mercado estadounidense. Ciertamente tiene algún mérito buscar fuera de los EE. UU. su base de usuarios.

También sabemos que la iniciativa se producirá después de que la empresa se traslade de sus bases actuales en Londres y Nueva York.

¿Qué hará diferente el intercambio de Arkham?

El objetivo final de Arkham Intelligence al crear el nuevo intercambio es desafiar a los principales actores del mercado de intercambio de tokens, lo que plantea la pregunta: ¿Cómo se destacará?

Muchas bolsas de derivados están funcionando bien, pero pocas se acercan a los estándares de Binance .

Si Arkham planea salir adelante y hacer algo que bolsas como OKX y Bybit no han logrado hasta ahora, necesitará hacer más que brindar una experiencia única especialmente dirigida a inversores minoristas.

Para ser justos, Arkham ya tiene algunas cosas a su favor.

• • Beneficios fiscales y regulatorios: Como se indicó anteriormente, Arkham operará desde la República Dominicana, lo que significa que el intercambio se beneficiará de leyes fiscales favorables y ventajas de zona de libre comercio (ZLC). Esto puede permitirle ofrecer precios e incentivos más competitivos para usuarios fuera de EE. UU.
  • Productos de derivados avanzados: el nuevo intercambio de Arkham tiene como objetivo exponer a los inversores a una amplia gama de derivados criptográficos, similares a futuros y opciones en plataformas como Binance . Esto incluye trac vinculados a activos populares, con ofertas potenciales en denominaciones más pequeñas, similares a productos como los nanofuturos Bitcoin en otras bolsas.
  • Capacidad de negociación de alto volumen: Arkham ha tenido más de un año para trabajar en su intercambio, por lo que se esperaría que introdujera algo nuevo que le permitiera manejar volúmenes significativos. Esto será crucial para obtener una ventaja competitiva en un mercado de derivados criptográficos en auge que representa el 71% del comercio total de criptomonedas en septiembre de 2024.
  • Imagen de marca y marketing: el nuevo intercambio de Arkham enj de la reputación de marca de la compañía, que ha estado construyendo activamente como centinela de la transparencia dentro del espacio criptográfico. Fuera del espacio, también ha estado ocupado. Inmediatamente me viene a la mente el acuerdo de patrocinio de 1,8 millones de euros con el club de fútbol turco Galatasaray. Se espera que asociaciones como ésta mejoren su visibilidad, convirtiéndola en una opción aún más trac para los usuarios.
  • Apoyo de los inversores y planes de crecimiento: Arkham enj del respaldo de figuras notables como Sam Altman y empresas como Binance Labs, al igual que su nuevo intercambio. Se habla de que Arkham recaude 100 millones de dólares de inversores de Oriente Medio para ampliar aún más sus operaciones. Con tal apoyo, Arkham necesitaría ineptitud en niveles similares a FTX para correr incluso remotamente el riesgo de volcar.
  • Ventajas del análisis de blockchain: Arkham ya es famoso por su plataforma de análisis de datos de blockchain, que monitorea y analiza las transacciones de blockchain. Su experiencia en análisis de datos podría mejorar la seguridad, la transparencia y la información de los usuarios del nuevo intercambio, permitiéndole destacarse de otras plataformas que carecen de tales capacidades.

Estas características, combinadas con la plataforma de análisis de datos existente de Arkham y la creciente base de usuarios de más de 800.000 usuarios activos mensuales, pueden ser suficientes para hacer del próximo intercambio de Arkham un formidable advenedizo en el competitivo espacio de los derivados criptográficos.

Si será suficiente para amenazar la supremacía de Binance es otra cuestión, una que sus inversores esperan que tenga una respuesta afirmativa.

¿Cómo se compara el intercambio propuesto con Binance ?

Binance está en la cima del juego por buenas razones. El intercambio tiene la mayoría de las respuestas con respecto a las opciones comerciales para los usuarios, incluidos futuros, opciones, trac perpetuos y tokens apalancados.

Aunque aún está en desarrollo, se espera que el intercambio de Arkham ofrezca características similares, pero aún no ha revelado el alcance total de sus servicios.

Por supuesto, abunda la especulación y todo el mundo espera que Arkham aproveche sus recursos como gigante del trac de datos. Además de eso y otras características estándar del intercambio de derivados criptográficos, nadie está seguro de si Arkham tiene un caso de uso sorpresa que los colocará en la liga de Binance y otros gigantes del intercambio.

Sin embargo, entre las características establecidas que Binance ofrece actualmente, hay algunas que Arkham puede modificar para brindar mejores opciones a los usuarios. Por ejemplo, Binance ofrece a los operadores un apalancamiento de hasta 125 veces en algunos trac de futuros, un valor que sólo unas pocas bolsas como OKX y Huobi han podido ofrecer.

FTX, antes de su caída, ofrecía un apalancamiento de hasta 101 veces, pero ese valor cayó a 50 veces después del escándalo que involucró a Sam Bankman-Fried. El apalancamiento que ofrecerá Arkham no ha sido revelado, pero es una forma en que el nuevo intercambio puede posicionarse firmemente en la liga de los gigantes.

El mundo ahora está esperando saber más sobre el nuevo intercambio de Arkham, pero un área en la que probablemente superará Binance es el acceso, los precios y las tarifas.

Binance opera a nivel mundial, aunque con restricciones regionales cada vez mayores. La bolsa de Arkham se centrará en mercados fuera de los EE. UU. y debería intentar aprovechar los precios, gracias a su ubicación en la República Dominicana.

Arkham no podría haber elegido un momento mejor

Si bien Binance sigue siendo el número uno indiscutible en el comercio de derivados criptográficos, su dominio está en su nivel más bajo en cuatro años, con rivales como Bybit y OKX ganando terreno.

La disminución del dominio de Binance en el mercado de criptoderivados puede atribuirse a un cóctel de presiones regulatorias, crecimiento competitivo de las bolsas rivales y reestructuración interna.

En respuesta a estos desafíos regulatorios, Binance ha tenido que retirar o limitar voluntariamente sus operaciones en varios mercados clave, incluidos Europa, Nigeria y el Reino Unido, donde los reguladores locales han prohibido o impuesto fuertes restricciones a los servicios de derivados de Binance .

Estas concesiones han permitido que la competencia gane terreno. El nuevo intercambio de Arkham tiene como objetivo capturar una parte significativa del mercado de derivados, y puede que sea el nuevo jugador necesario para reorganizar el mazo, uno que en última instancia podría darle Binance una oportunidad por su dinero.