La escasez de semiconductores acecha ante el aumento de la demanda de IA

Se prevé que la adopción continua de dispositivos habilitados para IA impulse una compra significativa de nuevas computadoras personales (PC) y teléfonos inteligentes, lo que sin lugar a dudas generará limitaciones en el suministro de semiconductores.

Tal como está, la cadena de suministro de semiconductores es compleja y requiere un crecimiento superior al 20% para compensar la probabilidad de escasez de chips, según Bain & Co.

Se prevé que la ola de IA en el mundo de la tecnología supere la oferta, creando serios obstáculos en la cadena de suministro. Esto se produce cuando las grandes empresas de tecnología han estado adquiriendo GPU, especialmente de Nvidia.

“La creciente demanda de unidades de procesamiento de gráficos (GPU) ha provocado escasez en elementos específicos de la cadena de valor de los semiconductores”, dijo a CNBC por correo electrónico Anne Hoecker, jefa de la práctica de tecnología en las Américas de Bain.

"Si combinamos el crecimiento de la demanda de GPU con una ola de dispositivos habilitados para IA, que podría acelerar los ciclos de actualización de los productos de PC, podría haber limitaciones más generalizadas en el suministro de semiconductores".

Hoecker.

Según el informe de Bain & Co, hacer coincidir la oferta y la demanda de semiconductores ha sido difícil y podría empeorar por la rápida evolución de la industria tecnológica, los enormes requisitos de capital y los considerables plazos de entrega.

En este contexto, la empresa de investigación también ha advertido a los proveedores de chips que sean proactivos y superen esta crisis inminente.

Las inversiones en el sector de la IA se suman al aumento de la demanda

Se prevé que los principales proveedores de servicios en la nube aumenten su gasto anual en un 36 por ciento este año, impulsados ​​en gran medida por inversiones en inteligencia artificial y computación mejorada.

Se espera que la demanda de GPU continúe en una trayectoria ascendente a medida que los capitalistas de riesgo continúen invirtiendo más capital en nuevas empresas de inteligencia artificial en un momento en que los LLM también están mejorando sus competencias para procesar múltiples tipos de datos, como texto, imágenes y audio, al mismo tiempo.

Según las proyecciones de Bain & Co, la demanda de GPU de la generación actual se duplicará para 2026 y los proveedores de estos componentes clave deberían aumentar su producción por encima del 30%.

Los embalajes avanzados y la demanda de memoria serán importantes consumidores de semiconductores.

Por ejemplo, Chip-On-Wafer-On-Substrate (CoWoS), los fabricantes de componentes de embalaje necesitarían triplicar su capacidad de producción para 2026.

En ese sentido, para allanar el crecimiento de la IA, los elementos esenciales de la cadena de suministro deben unirse para garantizar el acceso a embalajes avanzados y suficiente electricidad.

La cadena de suministro de semiconductores se distribuye entre empresas, por ejemplo, mientras que Nvidia podría diseñar sus GPU, estas son fabricadas por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Para realizar sus operaciones de forma eficaz, TSMC depende de herramientas de fabricación de chips de países de todo el mundo, como los Países Bajos. Además, los chips más avanzados sólo pueden fabricarse a gran escala por TSMC y Samsung tron , según CNBC .

Sin embargo, el informe de Bain & Co también aporta otra dimensión a la inminente escasez, que podría empeorar la situación. El informe cita las tensiones geopolíticas como otro factor que podría provocar escasez.

"Las tensiones geopolíticas, las restricciones comerciales y la desvinculación de las cadenas de suministro de las empresas tecnológicas multinacionales de China siguen planteando graves riesgos para el suministro de semiconductores", afirmó Bain.

Según Bain, los retrasos en la construcción de fábricas, la escasez de materiales y otros factores impredecibles también podrían crear puntos débiles.